ตลาดสีเคลือบสำหรับเรือในเอเชีย

เอเชียครองส่วนแบ่งตลาดสีเคลือบเรือทั่วโลกส่วนใหญ่ เนื่องจากอุตสาหกรรมการต่อเรือกระจุกตัวอยู่ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน

ตลาดสีเคลือบสำหรับเรือในประเทศแถบเอเชียถูกครอบงำโดยประเทศมหาอำนาจด้านการต่อเรืออย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของอุตสาหกรรมการต่อเรือในอินเดีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ได้สร้างโอกาสสำคัญให้กับผู้ผลิตสีเคลือบสำหรับเรือ นิตยสาร Coatings World นำเสนอภาพรวมของตลาดสีเคลือบสำหรับเรือในเอเชียในบทความนี้

ภาพรวมตลาดสีเคลือบสำหรับเรือในภูมิภาคเอเชีย

ตลาดสีเคลือบสำหรับเรือ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2023 ได้เติบโตขึ้นเป็นส่วนย่อยที่สำคัญของอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบโดยรวมในช่วงหนึ่งทศวรรษครึ่งที่ผ่านมา

เอเชียครองส่วนแบ่งตลาดสีเคลือบเรือทั่วโลกส่วนใหญ่ เนื่องจากอุตสาหกรรมการต่อเรือกระจุกตัวอยู่ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
และจีน เรือใหม่คิดเป็น 40-45% ของตลาดสีเคลือบเรือทั้งหมด การซ่อมแซมและบำรุงรักษาคิดเป็นประมาณ 50-52% ของตลาดสีเคลือบเรือทั้งหมด ในขณะที่เรือสำราญ/เรือยอชต์คิดเป็น 3-4% ของตลาด

ดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ เอเชียเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการเคลือบสีเรือระดับโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ และเป็นที่ตั้งของบริษัทต่อเรือชั้นนำที่มีชื่อเสียง รวมถึงผู้ท้าทายรายใหม่ๆ อีกมากมาย

ภูมิภาคตะวันออกไกล ซึ่งรวมถึงจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมสีเคลือบเรือ ประเทศเหล่านี้มีอุตสาหกรรมการต่อเรือที่แข็งแกร่งและการค้าทางทะเลที่สำคัญ ซึ่งผลักดันความต้องการสีเคลือบเรืออย่างมาก คาดว่าความต้องการสีเคลือบเรือในประเทศเหล่านี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะกลาง

ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2566 - มิถุนายน 2567) ยอดขายสีเคลือบสำหรับเรือใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการฟื้นตัวของความต้องการจากจีนและเกาหลีใต้ ยอดขายสีเคลือบสำหรับซ่อมเรือก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเรือในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเชื้อเพลิงทางทะเล

การที่เอเชียก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการต่อเรือและการเคลือบสีสำหรับเรือนั้น ต้องใช้เวลาหลายทศวรรษ ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจด้านการต่อเรือระดับโลกในทศวรรษ 1960 เกาหลีใต้ในทศวรรษ 1980 และจีนในทศวรรษ 1990

ปัจจุบันอู่ต่อเรือจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในแต่ละกลุ่มตลาดหลักทั้งสี่ ได้แก่ เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกสินค้าเทกอง เรือคอนเทนเนอร์ และเรือนอกชายฝั่ง เช่น แท่นผลิตและจัดเก็บลอยน้ำ และเรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ตามธรรมเนียมแล้ว ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าจีน อย่างไรก็ตาม หลังจากการลงทุนอย่างมากในอุตสาหกรรมการต่อเรือ จีนก็สามารถผลิตเรือที่ดีกว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่พิเศษที่มีความจุ 12,000-14,000 หน่วยเทียบเท่า 20 ฟุต (TEU)

ผู้ผลิตสีเคลือบสำหรับเรือชั้นนำ

ตลาดสีเคลือบสำหรับเรือเดินทะเลค่อนข้างมีการรวมตัวกัน โดยผู้เล่นชั้นนำ เช่น Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint และ Sherwin-Williams ครองส่วนแบ่งตลาดโดยรวมมากกว่า 90%

ด้วยยอดขายรวม 11,853 ล้านโครนนอร์เวย์ (1.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2023 จากธุรกิจทางทะเล โจตุนจึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีเคลือบสำหรับเรือรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเกือบ 48% ของผลิตภัณฑ์สีเคลือบสำหรับเรือของบริษัทถูกจำหน่ายในสามประเทศหลักในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ในปี 2023

ด้วยยอดขายทั่วโลก 1,482 ล้านยูโรจากธุรกิจสีเคลือบสำหรับเรือในปี 2023 ทำให้ AkzoNobel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสีเคลือบสำหรับเรือรายใหญ่ที่สุด

ผู้บริหารของ AkzoNobel กล่าวในรายงานประจำปี 2023 ว่า “การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจสีเคลือบสำหรับเรือของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง โดยมีพื้นฐานมาจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และการมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน เราได้กลับมาสร้างฐานที่มั่นในตลาดต่อเรือใหม่ในเอเชีย โดยเน้นที่เรือที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งระบบ Intersleek ประสิทธิภาพสูงของเราสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง Intersleek เป็นสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในทะเลโดยปราศจากสารฆ่าเชื้อ ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษสำหรับเจ้าของและผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเป้าหมายการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรม”

บริษัท Chugkou Paints รายงานยอดขายรวม 101,323 ล้านเยน (710 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากผลิตภัณฑ์สีเคลือบสำหรับเรือ

ประเทศที่ขับเคลื่อนความต้องการใหม่

ตลาดสีเคลือบเรือในเอเชีย ซึ่งเดิมทีถูกครอบงำโดยญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน กำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย คาดว่าบางประเทศเหล่านี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการต่อเรือและซ่อมเรือที่สำคัญในระยะกลางและระยะยาว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมการเคลือบสีเรือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมทางทะเลของเวียดนามได้รับการประกาศให้เป็นภาคส่วนสำคัญลำดับต้นๆ โดยรัฐบาลเวียดนาม และกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการต่อเรือและซ่อมเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ความต้องการสีเคลือบสำหรับเรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าอู่ซ่อมเรือในเวียดนามคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

“เราได้ขยายฐานการดำเนินงานในเวียดนามให้ครอบคลุมถึงการเคลือบสีสำหรับเรือแล้ว” อี ซุน เหียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิปปอน เพนท์ เวียดนาม ซึ่งได้จัดตั้งฐานการผลิตในเวียดนามเมื่อปี 2566 กล่าว “การเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคการเดินเรือส่งผลให้มีการขยายตัวของศูนย์กลางการต่อเรือและซ่อมเรือที่สำคัญทั้งหมดในประเทศ มีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ 6 แห่งในภาคเหนือ 3 แห่งในภาคใต้ และ 2 แห่งในภาคกลางของเวียดนาม การวิจัยของเราบ่งชี้ว่ามีเรือประมาณ 4,000 ลำที่จะต้องการการเคลือบสี รวมถึงเรือใหม่และเรือที่มีอยู่แล้ว”
ปัจจัยด้านกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นความต้องการสีเคลือบสำหรับเรือ
คาดว่าปัจจัยด้านกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมจะผลักดันความต้องการและการยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมสีเคลือบเรือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ตามข้อมูลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลในปัจจุบันเป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 3% ของโลก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศ และสังคมโดยรวมกำลังผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้ปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

องค์การ IMO ได้ออกกฎหมายที่จำกัดและลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศและทะเล โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เรือทุกลำที่มีขนาดเกิน 5,000 ตัน จะได้รับการประเมินตามดัชนีความเข้มข้นของคาร์บอน (CII) ของ IMO ซึ่งใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานในการคำนวณการปล่อยมลพิษของเรือ

การเคลือบผิวเรือกลายเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทขนส่งและผู้ผลิตเรือให้ความสนใจในการลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษ ตัวเรือที่สะอาดจะช่วยลดแรงต้าน ลดการสูญเสียความเร็ว และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ โดยปกติแล้วต้นทุนเชื้อเพลิงคิดเป็น 50-60% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการ GloFouling ของ IMO รายงานในปี 2022 ว่าเจ้าของเรือสามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงได้มากถึง 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเรือในระยะเวลาห้าปี โดยการทำความสะอาดตัวเรือและใบพัดอย่างสม่ำเสมอ