ตลาดการเคลือบทางทะเลในเอเชีย

เอเชียคิดเป็นส่วนใหญ่ของตลาดการเคลือบเรือทางทะเลของโลก เนื่องมาจากอุตสาหกรรมการต่อเรือมีความเข้มข้นในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน

ตลาดสารเคลือบเรือในประเทศต่างๆ ในเอเชียถูกครอบงำโดยบริษัทต่อเรือชั้นนำอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเรือในอินเดีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ได้สร้างโอกาสสำคัญให้กับผู้ผลิตสารเคลือบเรือ นิตยสาร Coatings World ขอนำเสนอภาพรวมของตลาดสารเคลือบเรือในเอเชียในบทความนี้

ภาพรวมตลาดสารเคลือบทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย

ตลาดสารเคลือบทางทะเลมีมูลค่าประเมินไว้ที่ 3,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2566 และกลายมาเป็นกลุ่มย่อยที่สำคัญของอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบผิวโดยรวมในช่วงหนึ่งทศวรรษครึ่งที่ผ่านมา

เอเชียมีส่วนแบ่งตลาดการเคลือบเรือทางทะเลส่วนใหญ่ของโลก เนื่องมาจากอุตสาหกรรมต่อเรือมีความเข้มข้นในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
และจีน เรือใหม่มีส่วนแบ่งตลาด 40-45% ของตลาดสารเคลือบทางทะเลทั้งหมด การซ่อมแซมและบำรุงรักษามีสัดส่วนประมาณ 50-52% ของตลาดสารเคลือบทางทะเลทั้งหมด ขณะที่เรือสำราญ/เรือยอชต์มีสัดส่วน 3-4% ของตลาด

ดังที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ เอเชียเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเคลือบเรือระดับโลก ภูมิภาคนี้ครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ เป็นที่ตั้งของบริษัทต่อเรือชั้นนำและคู่แข่งรายใหม่จำนวนมาก

ภูมิภาคตะวันออกไกล ซึ่งรวมถึงจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ถือเป็นภูมิภาคที่มีอิทธิพลอย่างมากในอุตสาหกรรมสารเคลือบเรือ ประเทศเหล่านี้มีอุตสาหกรรมต่อเรือที่แข็งแกร่งและมีการค้าทางทะเลที่สำคัญ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ความต้องการสารเคลือบเรือมีจำนวนมาก คาดว่าความต้องการสารเคลือบเรือในประเทศเหล่านี้จะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะกลาง

ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2566 - มิถุนายน 2567) ยอดขายสารเคลือบสำหรับเรือใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากความต้องการที่ฟื้นตัวจากจีนและเกาหลีใต้ ยอดขายสารเคลือบสำหรับซ่อมแซมเรือเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเรือเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านเชื้อเพลิงทางทะเล

ความเป็นผู้นำของเอเชียในอุตสาหกรรมต่อเรือและอุตสาหกรรมเคลือบเรือทางทะเลนั้นต้องใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะบรรลุถึงความสำเร็จ ญี่ปุ่นกลายเป็นกำลังสำคัญในการต่อเรือระดับโลกในช่วงทศวรรษ 1960 เกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ 1980 และจีนในช่วงทศวรรษ 1990

ปัจจุบัน อู่ต่อเรือจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มตลาดหลักทั้งสี่กลุ่ม ได้แก่ เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกสินค้าเทกอง เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และเรือเดินทะเล เช่น แท่นผลิตและจัดเก็บลอยน้ำ และเรือแปลงก๊าซ LNG ให้เป็นก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ตามปกติแล้ว ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าจีน อย่างไรก็ตาม หลังจากการลงทุนครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมต่อเรือ จีนสามารถผลิตเรือได้ดีกว่าในกลุ่มธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น เรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่พิเศษขนาด 12,000-14,000 TEU (หน่วยเทียบเท่า 20 ฟุต)

ผู้ผลิตสารเคลือบทางทะเลชั้นนำ

ตลาดสีเคลือบทางทะเลมีการรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่ง โดยมีผู้เล่นชั้นนำ เช่น Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint และ Sherwin-Williams ครองส่วนแบ่งตลาดโดยรวมมากกว่า 90%

ด้วยยอดขายรวม 11,853 ล้านโครนนอร์เวย์ (1.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2566 จากธุรกิจทางทะเล โจตันจึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีทาอาคารทางทะเลรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2566 ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารทางทะเลของบริษัทเกือบ 48% มีจำหน่ายใน 3 ประเทศหลักในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน

ด้วยยอดขายทั่วโลก 1,482 ล้านยูโรจากธุรกิจเคลือบทางทะเลในปี 2023 AkzoNobel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เคลือบทางทะเลรายใหญ่ที่สุด

ฝ่ายบริหารของ AkzoNobel ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2566 ว่า “การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจสีเคลือบเรือของเรานั้นโดดเด่นด้วยการนำเสนอแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และการมุ่งเน้นความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน เราได้กลับมาสร้างฐานธุรกิจในตลาดเรือเดินทะเลที่สร้างใหม่ในเอเชีย โดยมุ่งเน้นไปที่เรือที่ใช้เทคนิค ซึ่งระบบ Intersleek ประสิทธิภาพสูงของเรามอบความแตกต่างอย่างแท้จริง Intersleek คือโซลูชันการปล่อยสารปนเปื้อนที่ปราศจากสารชีวฆ่า ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษให้กับเจ้าของและผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมอีกด้วย”

Chugkou Paints รายงานยอดขายรวม 101,323 ล้านเยน (710 ล้านดอลลาร์) จากผลิตภัณฑ์เคลือบทางทะเล

ประเทศที่ขับเคลื่อนความต้องการใหม่

ตลาดสีเคลือบเรือในเอเชียซึ่งก่อนหน้านี้ถูกครอบงำโดยญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย คาดว่าบางประเทศเหล่านี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการต่อเรือและซ่อมแซมเรือที่สำคัญในระยะกลางและระยะยาว

คาดว่าเวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดียโดยเฉพาะจะมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมเคลือบทางทะเลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศให้อุตสาหกรรมการเดินเรือของเวียดนามเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญ และกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการต่อเรือและซ่อมแซมเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ความต้องการวัสดุเคลือบผิวสำหรับเรือเดินทะเลในกองเรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าอู่แห้งในเวียดนาม คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

“เราได้ขยายธุรกิจในเวียดนามให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เคลือบเรือ” อี ซุน ฮีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิปปอนเพนต์ เวียดนาม ซึ่งได้ตั้งฐานการผลิตในเวียดนามในปี พ.ศ. 2566 กล่าว “การเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการเดินเรือส่งผลให้ศูนย์กลางการต่อเรือและซ่อมแซมเรือหลักๆ ในประเทศขยายตัว มีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ 6 แห่งในภาคเหนือ ภาคใต้ 2 แห่ง และภาคกลาง 2 แห่ง การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่ามีเรือประมาณ 4,000 ลำที่จำเป็นต้องได้รับการเคลือบสี ซึ่งรวมถึงเรือที่สร้างใหม่และเรือที่มีระวางบรรทุกอยู่เดิม”
ปัจจัยด้านกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมกระตุ้นความต้องการเคลือบพื้นผิวทางทะเล
คาดว่าปัจจัยด้านกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมจะเป็นแรงผลักดันความต้องการและการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมการเคลือบทางทะเลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ระบุว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกถึง 3% เพื่อรับมือกับปัญหานี้ รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมกำลังผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้ดำเนินการอย่างจริงจัง

IMO ได้ออกกฎหมายที่จำกัดและลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศและทางทะเล เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เรือทุกลำที่มีขนาดมากกว่า 5,000 ตันกรอส จะได้รับการประเมินตามดัชนีความเข้มข้นของคาร์บอน (CII) ของ IMO ซึ่งใช้วิธีมาตรฐานในการคำนวณการปล่อยมลพิษของเรือ

การเคลือบตัวเรือได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทเดินเรือและผู้ผลิตเรือให้ความสำคัญในการลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษ ตัวเรือที่สะอาดจะช่วยลดแรงต้านทาน ลดการสูญเสียความเร็ว ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ โดยทั่วไปแล้ว ต้นทุนเชื้อเพลิงคิดเป็น 50-60% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการ GloFouling ของ IMO รายงานว่าในปี 2565 เจ้าของเรือสามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงได้มากถึง 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเรือหนึ่งลำในช่วงระยะเวลาห้าปี ด้วยการทำความสะอาดตัวเรือและใบพัดแบบเชิงรุก