รากฐานที่มั่นคงสำหรับการเคลือบไม้ในอุตสาหกรรม

ตลาดโลกสำหรับสีเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรมคาดว่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 3.8% ระหว่างปี 2022 ถึง 2027 โดยเฟอร์นิเจอร์ไม้จะเป็นกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด จากการศึกษาตลาดสีเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรมล่าสุดของ Irfab จาก PRA คาดการณ์ว่าความต้องการในตลาดโลกสำหรับสีเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตัน (2.4 พันล้านลิตร) ในปี 2022 โดย ริชาร์ด เคนเนดี จาก PRA และ ซาราห์ ซิลวา บรรณาธิการร่วม

13.07.2023

การวิเคราะห์ตลาดสารเคลือบไม้

ตลาดผลิตภัณฑ์เคลือบไม้ประกอบด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน:

• เฟอร์นิเจอร์ไม้: สีหรือแล็กเกอร์ที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน ห้องครัว และสำนักงาน
• งานไม้: การทาสีและเคลือบเงาจากโรงงานบนประตู วงกบหน้าต่าง บัว และตู้ต่างๆ
• พื้นไม้สำเร็จรูป: พื้นไม้ลามิเนตและพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ที่เคลือบสีมาจากโรงงาน

ส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งคิดเป็น 74% ของตลาดสีเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลกในปี 2022 ภูมิภาคตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือเอเชียแปซิฟิก โดยมีส่วนแบ่ง 58% ของความต้องการสีและวานิชที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั่วโลก ตามมาด้วยยุโรปที่มีส่วนแบ่งประมาณ 25% ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่งในตลาดหลักสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยได้รับการสนับสนุนจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของจีนและอินเดียเป็นพิเศษ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทมักเป็นไปตามวัฏจักร โดยได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาของตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศ และรายได้สุทธิของครัวเรือน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มีแนวโน้มที่จะพึ่งพาตลาดท้องถิ่น และการผลิตมีลักษณะเป็นสากลน้อยกว่าเฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์สีสูตรน้ำยังคงได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงผลักดันหลักจากกฎระเบียบเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเปลี่ยนไปใช้ระบบโพลีเมอร์ขั้นสูง รวมถึงสารกระจายตัวโพลียูรีเทนแบบเชื่อมโยงตัวเองหรือแบบ 2K โมจกา เชเมน ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มบริษัทคันไซ เฮลิออส ยืนยันถึงความต้องการสีสูตรน้ำที่สูงมาก ซึ่งมีข้อดีหลายประการเหนือเทคโนโลยีสีสูตรตัวทำละลายแบบดั้งเดิม “สีสูตรน้ำแห้งเร็วกว่า ลดเวลาในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทนต่อการเหลืองได้ดีกว่า และให้ผิวสัมผัสที่ดีกว่า ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพสูง” ความต้องการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก “ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น”

อย่างไรก็ตาม สารเคลือบอะคริลิกแบบกระจายตัวและเทคโนโลยีที่ใช้ตัวทำละลายยังคงครองตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ สารเคลือบที่บ่มด้วยรังสียูวีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับเฟอร์นิเจอร์ (และพื้น) เนื่องจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ความเร็วในการบ่ม และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง การเปลี่ยนจากหลอดไฟปรอทแบบดั้งเดิมไปเป็นระบบหลอดไฟ LED จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟได้มากยิ่งขึ้น Šemen เห็นด้วยว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการใช้การบ่มด้วย LED ซึ่งให้เวลาในการบ่มที่เร็วขึ้นและการใช้พลังงานที่ต่ำกว่า เธอยังคาดการณ์ว่าจะมีการใช้ส่วนประกอบชีวภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ผลักดันให้มีการนำเรซินจากพืชและน้ำมันธรรมชาติมาใช้มากขึ้น เป็นต้น

แม้ว่าสีเคลือบแบบน้ำ 1K และ 2K จะได้รับความนิยมเนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ Kansai Helios ก็ได้ให้ข้อสังเกตที่สำคัญว่า “สำหรับสีเคลือบ PU 2K เราคาดว่าการใช้งานจะค่อยๆ ลดลงเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับสารเร่งปฏิกิริยาที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้เวลาสักระยะกว่าจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์”

วัสดุทางเลือกอื่นๆ นั้นมีการแข่งขันสูงมาก

ส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือ ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวสำหรับงานไม้ โดยมีส่วนแบ่งประมาณ 23% ของตลาดผลิตภัณฑ์เคลือบผิวไม้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด โดยมีส่วนแบ่งประมาณ 54% ตามมาด้วยยุโรปที่มีส่วนแบ่งประมาณ 22% ความต้องการส่วนใหญ่มาจากงานก่อสร้างใหม่ และในระดับที่น้อยกว่าคือตลาดการทดแทน การใช้ไม้ในที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากวัสดุทางเลือกอื่นๆ เช่น ประตู หน้าต่าง และบัวตกแต่งที่ทำจาก uPVC วัสดุผสม และอลูมิเนียม ซึ่งมีการบำรุงรักษาต่ำกว่าและมีราคาที่แข่งขันได้มากกว่า แม้ว่าการใช้ไม้สำหรับงานไม้จะมีข้อดีด้านสิ่งแวดล้อม แต่การเติบโตของการใช้ไม้สำหรับประตู หน้าต่าง และบัวตกแต่งในยุโรปและอเมริกาเหนือค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับการเติบโตของวัสดุทางเลือกเหล่านี้ ความต้องการงานไม้มีความแข็งแกร่งกว่ามากในหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานและโรงแรม ซึ่งตอบสนองต่อการเติบโตของประชากร การก่อตั้งครัวเรือน และการขยายตัวของเมือง

สีเคลือบชนิดใช้ตัวทำละลายเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการเคลือบชิ้นส่วนงานไม้ เช่น ประตู หน้าต่าง และบัวตกแต่ง และระบบโพลียูรีเทนชนิดใช้ตัวทำละลายจะยังคงถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ต่อไป ผู้ผลิตหน้าต่างบางรายยังคงนิยมใช้สีเคลือบชนิดใช้ตัวทำละลายแบบส่วนประกอบเดียว เนื่องจากกังวลเรื่องการบวมของไม้และการหลุดลอกของเนื้อไม้ที่เกิดจากการใช้สีเคลือบชนิดใช้น้ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นและมาตรฐานด้านกฎระเบียบเข้มงวดมากขึ้นทั่วโลก ผู้ใช้สีเคลือบจึงกำลังมองหาทางเลือกชนิดใช้น้ำที่ยั่งยืนกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่ใช้โพลียูรีเทนเป็นส่วนประกอบ ผู้ผลิตประตูบางรายใช้ระบบการอบแห้งด้วยรังสี สีเคลือบเงาที่อบแห้งด้วยรังสียูวีเหมาะที่สุดสำหรับวัสดุแผ่นเรียบ เช่น ประตู เนื่องจากให้ความทนทานต่อการเสียดสี สารเคมี และคราบสกปรกที่ดีขึ้น สีเคลือบที่มีเม็ดสีบางชนิดบนประตูจะถูกอบแห้งด้วยลำแสงอิเล็กตรอน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นไม้เป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดในบรรดาสามกลุ่ม โดยมีส่วนแบ่งประมาณ 3% ของตลาดผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นไม้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครองส่วนแบ่งประมาณ 55% ของตลาดผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นไม้ทั่วโลก

เทคโนโลยีการเคลือบ UV เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับหลายๆ คน

ในตลาดพื้นปัจจุบัน มีพื้นไม้หลักๆ อยู่ 3 ประเภท ที่แข่งขันกับพื้นประเภทอื่นๆ เช่น พื้นไวนิลและกระเบื้องเซรามิก ทั้งในที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ได้แก่ พื้นไม้เนื้อแข็ง พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ และพื้นลามิเนต (ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเลียนแบบไม้) พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นลามิเนต และพื้นไม้เนื้อแข็งส่วนใหญ่ ผ่านการตกแต่งสำเร็จจากโรงงานแล้ว

สารเคลือบโพลียูรีเทนเป็นที่นิยมใช้กับพื้นไม้เนื่องจากมีความยืดหยุ่น ความแข็ง และความทนทานต่อสารเคมี ความก้าวหน้าอย่างมากในเทคโนโลยีอัลคิดและโพลียูรีเทนแบบน้ำ (โดยเฉพาะโพลียูรีเทนแบบกระจายตัว) ได้ช่วยในการพัฒนาสารเคลือบแบบน้ำชนิดใหม่ที่สามารถเทียบเท่ากับคุณสมบัติของระบบแบบใช้ตัวทำละลาย เทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนด VOC และได้เร่งการเปลี่ยนไปใช้ระบบแบบน้ำสำหรับพื้นไม้ เทคโนโลยีการเคลือบ UV เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจหลายแห่งเนื่องจากสามารถใช้งานได้กับพื้นผิวเรียบ แห้งเร็ว และทนทานต่อการขัดถูและรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม

ภาคการก่อสร้างเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต แต่ยังมีศักยภาพที่มากกว่านี้

เช่นเดียวกับตลาดสีเคลือบอาคารโดยทั่วไป ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับสีเคลือบไม้ในอุตสาหกรรมคือการก่อสร้างใหม่ของที่อยู่อาศัยและอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย และการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากรายได้ที่ใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก) ความต้องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของประชากรโลกและการขยายตัวของเมือง เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเป็นปัญหาสำคัญในประเทศส่วนใหญ่ของโลก และสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัยเท่านั้น

จากมุมมองของผู้ผลิต Mojca Šemen ระบุว่าความท้าทายที่สำคัญคือการรับประกันคุณภาพของวัสดุที่ใช้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุดิบคุณภาพสูง การรับประกันคุณภาพเป็นมาตรการตอบโต้ที่แข็งแกร่งต่อการแข่งขันที่รุนแรงจากวัสดุทางเลือก อย่างไรก็ตาม การวิจัยตลาดแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ค่อนข้างอ่อนแอในการใช้ไม้แปรรูปและพื้นไม้ ทั้งในการก่อสร้างใหม่และเมื่อถึงเวลาต้องบำรุงรักษาองค์ประกอบไม้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือพื้นไม้ ซึ่งมักถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์วัสดุทางเลือกแทนที่จะเป็นไม้

ในทางตรงกันข้าม ไม้เป็นวัสดุพื้นฐานที่โดดเด่นที่สุดสำหรับเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน และได้รับผลกระทบจากการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุทางเลือกน้อยกว่า จากข้อมูลของ CSIL ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยตลาดเฟอร์นิเจอร์ในเมืองมิลาน ระบุว่า ในปี 2019 ไม้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 74% ของมูลค่าการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มประเทศ EU28 รองลงมาคือโลหะ (25%) และพลาสติก (1%)

คาดการณ์ว่าตลาดโลกสำหรับสีเคลือบไม้อุตสาหกรรมจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 3.8% ระหว่างปี 2022 ถึง 2027 โดยสีเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้จะเติบโตเร็วกว่าที่อัตรา CAGR 4% เมื่อเทียบกับสีเคลือบสำหรับงานไม้ประกอบ (3.5%) และพื้นไม้ (3%)