รากฐานที่มั่นคงสำหรับการเคลือบไม้ในอุตสาหกรรม

ตลาดสารเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 3.8% ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2570 โดยเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุด จากผลการศึกษาตลาดสารเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรม Irfab ล่าสุดของ PRA พบว่าความต้องการสารเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรมในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตัน (2.4 พันล้านลิตร) ในปี พ.ศ. 2565 โดย Richard Kennedy, PRA และ Sarah Silva บรรณาธิการร่วม

13.07.2023

การวิเคราะห์ตลาดการเคลือบไม้

ตลาดประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เคลือบไม้สามประเภทที่แตกต่างกัน:

• เฟอร์นิเจอร์ไม้: สีหรือสารเคลือบเงาที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน ห้องครัว และสำนักงาน
• งานไม้: สีและวานิชจากโรงงานสำหรับประตู กรอบหน้าต่าง ขอบ และตู้
• พื้นไม้สำเร็จรูป: น้ำยาเคลือบเงาจากโรงงานที่ใช้กับพื้นลามิเนตและพื้นไม้เทียม

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 74% ของตลาดสีเคลือบไม้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลกในปี 2565 ตลาดภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดคือเอเชียแปซิฟิก โดยมีส่วนแบ่งความต้องการสีและสารเคลือบเงาสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั่วโลกถึง 58% รองลงมาคือยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 25% ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่งในตลาดหลักของเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทมักมีลักษณะเป็นวัฏจักร โดยได้รับอิทธิพลจากภาวะเศรษฐกิจ การพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัยระดับประเทศ และรายได้ครัวเรือนที่ใช้จ่ายได้ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มักพึ่งพาตลาดภายในประเทศ และการผลิตมีความเป็นสากลน้อยกว่าการผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์เคลือบน้ำยังคงได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนหลักจากกฎระเบียบเกี่ยวกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเปลี่ยนไปสู่ระบบโพลิเมอร์ขั้นสูง ซึ่งรวมถึงสารกระจายตัวแบบ Self-Crosslinking หรือ 2K polyurethane Mojca Šemen ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เคลือบไม้อุตสาหกรรมของ Kansai Helios Group ยืนยันถึงความต้องการสารเคลือบน้ำที่สูง ซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือเทคโนโลยีแบบเดิมที่ใช้ตัวทำละลายหลายประการ “สารเคลือบน้ำแห้งเร็วกว่า ลดระยะเวลาในการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงกว่า นอกจากนี้ ยังทนทานต่อการเหลืองตัวและให้ผิวสัมผัสที่ดีกว่า จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพสูง” ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก “ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจซื้อ”

อย่างไรก็ตาม อะคริลิกแบบกระจายตัวและเทคโนโลยีตัวทำละลายยังคงครองตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ สารเคลือบที่บ่มด้วยรังสียูวีกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสำหรับเฟอร์นิเจอร์ (และพื้น) เนื่องจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ความเร็วในการบ่ม และประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูง การเปลี่ยนจากหลอดปรอทแบบเดิมมาใช้ระบบหลอด LED จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟ เซเมนเห็นด้วยว่าแนวโน้มการบ่มด้วยหลอด LED จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ระยะเวลาการบ่มเร็วขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง เธอยังคาดการณ์ว่าจะมีการใช้งานส่วนประกอบชีวภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์เคลือบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ผลักดันให้เกิดการใช้เรซินจากพืชและน้ำมันธรรมชาติ เป็นต้น

แม้ว่าสารเคลือบน้ำชนิด 1K และ 2K จะได้รับความนิยมเนื่องจากคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม แต่ Kansai Helios ได้ให้ข้อสังเกตที่สำคัญไว้ว่า “ในส่วนของสารเคลือบ PU 2K เราคาดว่าปริมาณการใช้จะลดลงอย่างช้าๆ เนื่องจากข้อจำกัดของสารทำให้แข็งที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งจึงจะสำเร็จลุล่วง”

วัสดุทางเลือกทำให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองคือวัสดุเคลือบผิวสำหรับงานไม้ โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 23% ของตลาดวัสดุเคลือบผิวไม้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด โดยมีส่วนแบ่งประมาณ 54% รองลงมาคือยุโรป ซึ่งมีส่วนแบ่งประมาณ 22% ความต้องการส่วนใหญ่มาจากการก่อสร้างอาคารใหม่ และส่วนน้อยมาจากตลาดทดแทน การใช้ไม้ในที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากวัสดุทางเลือก เช่น uPVC, คอมโพสิต และประตู หน้าต่าง และวงกบอลูมิเนียม ซึ่งมีค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าและมีราคาที่แข่งขันได้ดีกว่า แม้ว่าการใช้ไม้สำหรับงานไม้จะมีข้อได้เปรียบด้านสิ่งแวดล้อม แต่การเติบโตของการใช้ไม้สำหรับประตู หน้าต่าง และวงกบในยุโรปและอเมริกาเหนือค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับการเติบโตของวัสดุทางเลือกเหล่านี้ ความต้องการวัสดุไม้สำหรับงานไม้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานและโรงแรม ซึ่งตอบสนองต่อการเติบโตของประชากร การก่อตัวของครัวเรือน และการขยายตัวของเมือง

สารเคลือบด้วยตัวทำละลายเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเคลือบวัสดุตกแต่ง เช่น ประตู หน้าต่าง และขอบบัว และระบบโพลียูรีเทนที่ใช้ตัวทำละลายจะยังคงถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ต่อไป ผู้ผลิตหน้าต่างบางรายยังคงนิยมใช้สารเคลือบด้วยตัวทำละลายแบบส่วนประกอบเดียว เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการบวมของไม้และการยกตัวของลายไม้ที่เกิดจากการใช้สารเคลือบด้วยน้ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและมาตรฐานการกำกับดูแลทั่วโลกมีความเข้มงวดมากขึ้น ผู้เคลือบจึงกำลังสำรวจทางเลือกที่ใช้น้ำอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่ใช้โพลียูรีเทน ผู้ผลิตประตูบางรายใช้ระบบบ่มด้วยรังสี วานิชที่บ่มด้วยรังสี UV เหมาะที่สุดสำหรับใช้กับวัสดุผิวเรียบ เช่น ประตู ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อการขัดถู ทนต่อสารเคมี และทนต่อคราบสกปรก สารเคลือบสีบางชนิดบนประตูจะบ่มด้วยลำแสงอิเล็กตรอน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นไม้เป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดในสามกลุ่ม โดยมีส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์เคลือบไม้ในอุตสาหกรรมทั่วโลกประมาณ 3% ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นไม้ทั่วโลกประมาณ 55%

เทคโนโลยีเคลือบ UV เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับหลายๆ คน

ในตลาดพื้นไม้ปัจจุบัน พื้นไม้โดยทั่วไปมี 3 ประเภท ซึ่งแข่งขันกับพื้นประเภทอื่นๆ เช่น พื้นไวนิลและกระเบื้องเซรามิก ทั้งในบ้านพักอาศัยและที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ได้แก่ พื้นไม้จริงหรือไม้เนื้อแข็ง พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ และพื้นไม้ลามิเนต (ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นไม้เอฟเฟกต์ไม้) พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้ลามิเนต และพื้นไม้จริงหรือไม้เนื้อแข็งส่วนใหญ่ล้วนผ่านการตกแต่งจากโรงงาน

สารเคลือบโพลียูรีเทนเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปบนพื้นไม้เนื่องจากความยืดหยุ่น ความแข็ง และความทนทานต่อสารเคมี ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีอัลคิดและโพลียูรีเทนแบบน้ำ (โดยเฉพาะโพลียูรีเทนแบบกระจายตัว) ได้ช่วยพัฒนาสูตรสารเคลือบแบบน้ำชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับระบบที่ใช้ตัวทำละลาย เทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และเร่งการเปลี่ยนมาใช้ระบบที่ใช้น้ำสำหรับพื้นไม้ เทคโนโลยีการเคลือบยูวีเป็นตัวเลือกที่ธุรกิจจำนวนมากเลือกใช้ เนื่องจากสามารถนำไปใช้กับพื้นผิวเรียบ ให้การบ่มตัวที่รวดเร็ว ทนทานต่อการขัดถูและรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยม

การก่อสร้างขับเคลื่อนการเติบโตแต่มีศักยภาพที่มากขึ้น

เช่นเดียวกับตลาดสีเคลือบสถาปัตยกรรมโดยทั่วไป ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเคลือบไม้สำหรับงานอุตสาหกรรมคือการก่อสร้างใหม่ทั้งที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย และการปรับปรุงอาคาร (ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก) ความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของประชากรโลกและการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มมากขึ้น เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ปัญหาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก และสามารถแก้ไขได้จริงด้วยการเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัย

จากมุมมองของผู้ผลิต Mojca Šemen กล่าวถึงความท้าทายสำคัญประการหนึ่ง นั่นคือการรับประกันคุณภาพของวัสดุที่ใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ดีที่สุดนั้นต้องอาศัยวัตถุดิบคุณภาพสูง การรับประกันคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองต่อการแข่งขันที่รุนแรงจากวัสดุทางเลือก อย่างไรก็ตาม การวิจัยตลาดแสดงให้เห็นว่าการใช้งานไม้ประกอบและพื้นไม้มีการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำ ทั้งในการก่อสร้างใหม่และเมื่อถึงเวลาที่ต้องดูแลรักษาคุณสมบัติของไม้ ประตู หน้าต่าง หรือพื้นไม้มักถูกแทนที่ด้วยวัสดุทางเลือกแทนที่จะเป็นไม้

ในทางตรงกันข้าม ไม้เป็นวัสดุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายในบ้าน และได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์วัสดุทางเลือก จากข้อมูลของ CSIL องค์กรวิจัยตลาดเฟอร์นิเจอร์ในมิลาน ไม้คิดเป็นประมาณ 74% ของมูลค่าการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในสหภาพยุโรป 28 ประเทศในปี 2019 รองลงมาคือโลหะ (25%) และพลาสติก (1%)

คาดว่าตลาดโลกสำหรับการเคลือบไม้ในอุตสาหกรรมจะเติบโตที่ CAGR 3.8% ระหว่างปี 2022 ถึง 2027 โดยการเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้เติบโตเร็วกว่าที่ CAGR 4% เมื่อเทียบกับการเคลือบสำหรับงานไม้ (3.5%) และพื้นไม้ (3%)