ตลาดสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของรัสเซียมีอนาคตที่สดใส

โครงการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย รวมถึงโครงการในเขตไหล่ทวีปอาร์กติก สัญญาว่าจะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับตลาดภายในประเทศสำหรับสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมหาศาล แต่เป็นผลกระทบระยะสั้นต่อตลาดไฮโดรคาร์บอนทั่วโลก ในเดือนเมษายนปี 2020 ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1995 ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงมาอยู่ที่ 28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากปริมาณน้ำมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด

ในบางช่วงเวลา ราคาน้ำมันของสหรัฐฯ เคยติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่รุนแรงเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่หยุดยั้งกิจกรรมของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย เนื่องจากคาดการณ์ว่าความต้องการไฮโดรคาร์บอนทั่วโลกจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น IEA คาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนวิกฤตได้เร็วที่สุดในปี 2022 ในขณะที่ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ แม้ว่าจะลดลงอย่างมากเป็นประวัติการณ์ในปี 2020 ก็คาดว่าจะกลับมาเติบโตในระยะยาวในระดับหนึ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนจากการใช้ถ่านหินมาใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเร่งตัวขึ้น

บริษัทยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอย่าง Lukoil, Novatek และ Rosneft รวมถึงบริษัทอื่นๆ ต่างวางแผนที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆ ในด้านการสกัดน้ำมันและก๊าซทั้งบนบกและในเขตไหล่ทวีปอาร์กติก รัฐบาลรัสเซียมองว่าการใช้ประโยชน์จากแหล่งสำรองในอาร์กติกผ่านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านพลังงานจนถึงปี 2035

ในบริบทนี้ ความต้องการสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของรัสเซียก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน ยอดขายโดยรวมในกลุ่มนี้มีมูลค่า 18.5 พันล้านรูเบิล (250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2018 ตามการวิจัยของ Discovery Research Group ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยในกรุงมอสโก สารเคลือบดังกล่าวถูกนำเข้าจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 7.1 พันล้านรูเบิล (90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แม้ว่าการนำเข้าในกลุ่มนี้มีแนวโน้มลดลงก็ตาม ตามที่นักวิเคราะห์ระบุ

บริษัทที่ปรึกษาอีกแห่งหนึ่งในมอสโก ชื่อ Concept-Center ประเมินว่ายอดขายในตลาดมีปริมาณระหว่าง 25,000 ถึง 30,000 ตัน ตัวอย่างเช่น ในปี 2016 ตลาดการใช้งานสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนในรัสเซียมีมูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านรูเบิล (42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เชื่อกันว่าตลาดนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละสองถึงสามเปอร์เซ็นต์

ผู้เข้าร่วมตลาดแสดงความมั่นใจว่า ความต้องการสีเคลือบในกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แม้ว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ยังไม่จางหายไปก็ตาม

“จากการคาดการณ์ของเรา ความต้องการจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย [ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า] อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซต้องการสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน ทนความร้อน ทนไฟ และสารเคลือบประเภทอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน ความต้องการก็กำลังเปลี่ยนไปสู่สารเคลือบอเนกประสงค์แบบชั้นเดียว แน่นอนว่าเราไม่สามารถมองข้ามผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งยังไม่สิ้นสุดลง” แม็กซิม ดูบรอฟสกี กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Akrus ผู้ผลิตสารเคลือบของรัสเซียกล่าว “ภายใต้การคาดการณ์ในแง่ร้าย การก่อสร้าง [ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ] อาจไม่รวดเร็วเท่าที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้”

รัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นการลงทุนและบรรลุเป้าหมายการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้”

การแข่งขันที่ไม่เกี่ยวกับราคา

จากข้อมูลของ Industrial Coatings พบว่ามีผู้เล่นอย่างน้อย 30 รายในตลาดสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของรัสเซีย โดยผู้เล่นต่างชาติชั้นนำ ได้แก่ Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos และอื่นๆ

ซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ได้แก่ Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga และ Raduga

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทต่างชาติบางแห่ง รวมถึง Jotun, Hempel และ PPG ได้ย้ายฐานการผลิตสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนมาอยู่ในรัสเซีย การตัดสินใจดังกล่าวมีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดย Azamat Gareev หัวหน้าของ ZIT Rossilber ประเมินว่า ระยะเวลาคืนทุนของการเปิดตัวสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนใหม่ในตลาดรัสเซียอยู่ระหว่างสามถึงห้าปี

จากข้อมูลของ Industrial Coatings ตลาดสีเคลือบในรัสเซียส่วนนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นแบบโอลิโกพโซนี (oligopsony) ซึ่งเป็นรูปแบบตลาดที่มีผู้ซื้อจำนวนน้อย ในขณะที่ผู้ขายมีจำนวนมาก ผู้ซื้อชาวรัสเซียแต่ละรายมีข้อกำหนดภายในที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งผู้จำหน่ายต้องปฏิบัติตาม ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดของลูกค้าอาจมากทีเดียว

ด้วยเหตุนี้ นี่จึงเป็นหนึ่งในไม่กี่ส่วนของอุตสาหกรรมสีเคลือบของรัสเซีย ที่ราคาไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกำหนดความต้องการ

ตัวอย่างเช่น Rosneft อนุมัติสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนถึง 224 ชนิด ตามข้อมูลจากทะเบียนผู้จำหน่ายสารเคลือบในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย ในขณะที่ Gazprom อนุมัติเพียง 55 ชนิด และ Transneft อนุมัติเพียง 34 ชนิด

ในบางภาคส่วน สัดส่วนการนำเข้าค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น บริษัทรัสเซียนำเข้าสีเคลือบเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์สำหรับโครงการนอกชายฝั่ง

ดมิทรี สเมียร์นอฟ กรรมการผู้จัดการใหญ่โรงงานเคมีมอสโก กล่าวว่า การแข่งขันในตลาดรัสเซียสำหรับสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนนั้นรุนแรงมาก ซึ่งผลักดันให้บริษัทต้องตามให้ทันความต้องการและเปิดสายการผลิตสารเคลือบใหม่ทุกๆ สองปี นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินงานศูนย์บริการเพื่อควบคุมการใช้งานสารเคลือบอีกด้วย

“บริษัทผลิตสีเคลือบของรัสเซียมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายการผลิต ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้า สีเคลือบส่วนใหญ่สำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซ รวมถึงโครงการนอกชายฝั่ง ผลิตในโรงงานของรัสเซีย ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สำหรับทุกประเทศ การเพิ่มผลผลิตสินค้าของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ” ดูบรอฟสกีกล่าว

รายงานจาก Industrial Coatings ระบุว่า การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขัดขวางการขยายส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทรัสเซีย โดยอ้างอิงจากนักวิเคราะห์ตลาดในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น มีการขาดแคลนอะลิฟาติกไอโซไซยาเนต เรซินอีพ็อกซี ผงสังกะสี และเม็ดสีบางชนิด

“อุตสาหกรรมเคมีพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าเป็นอย่างมากและอ่อนไหวต่อราคาวัตถุดิบเหล่านั้น แต่ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในรัสเซียและการทดแทนการนำเข้า ทำให้มีแนวโน้มที่ดีในด้านการจัดหาวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสีเคลือบ” ดูบรอฟสกีกล่าว

“จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตจากเอเชียเป็นต้น ปัจจุบันสามารถสั่งซื้อสารเติมแต่ง สี เรซิน โดยเฉพาะอัลคิดและอีพ็อกซี จากผู้ผลิตในรัสเซียได้แล้ว ส่วนตลาดสารเร่งปฏิกิริยาไอโซไซยาเนตและสารเติมแต่งเชิงฟังก์ชันนั้นส่วนใหญ่มาจากการนำเข้า ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตส่วนประกอบเหล่านี้ของเราเองจะต้องหารือกันในระดับรัฐ”

สารเคลือบสำหรับโครงการนอกชายฝั่งกำลังเป็นที่จับตามอง

โครงการนอกชายฝั่งแห่งแรกของรัสเซียคือแท่นผลิตน้ำมันแบบอยู่กับที่ทนน้ำแข็ง Prirazlomnaya ในทะเล Pechora ทางใต้ของเกาะ Novaya Zemlya บริษัท Gazprom เลือกใช้สี Chartek 7 จากบริษัท International Paint Ltd. โดยมีรายงานว่าบริษัทได้ซื้อสีเคลือบจำนวน 350,000 กิโลกรัม เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของแท่นผลิตน้ำมัน

บริษัทน้ำมันรัสเซียอีกแห่งหนึ่งคือ Lukoil ได้ดำเนินการแท่นขุดเจาะ Korchagin ตั้งแต่ปี 2010 และแท่นขุดเจาะ Philanovskoe ตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในทะเลแคสเปียน

บริษัท Jotun เป็นผู้จัดหาวัสดุเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโครงการแรก และบริษัท Hempel สำหรับโครงการที่สอง ในส่วนนี้ ข้อกำหนดสำหรับวัสดุเคลือบมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมวัสดุเคลือบที่เสียหายใต้น้ำได้

ความต้องการสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับภาคอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งนั้นเชื่อมโยงกับอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั่วโลก รัสเซียเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำมันและก๊าซประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ใต้ชั้นหินทวีปอาร์กติก และเป็นเจ้าของปริมาณสำรองที่สำรวจแล้วส่วนใหญ่

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกาถือครองทรัพยากรน้ำมันบนชั้นหินเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยแคนาดา เดนมาร์ก กรีนแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งแบ่งส่วนที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์กัน ส่วนรัสเซียมีปริมาณสำรองน้ำมันนอกชายฝั่งที่สำรวจแล้วประมาณ 5 พันล้านตันเทียบเท่ากับน้ำมันดิบ นอร์เวย์อยู่ในอันดับสองโดยมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว 1 พันล้านตัน

“แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรเหล่านั้นอาจไม่ได้รับการนำกลับมาใช้ใหม่” แอนนา คิรีวา นักวิเคราะห์จากองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเบลโลนา กล่าว “จากการประเมินหลายครั้ง ความต้องการน้ำมันทั่วโลกอาจถึงจุดสูงสุดภายในสี่ปีนับจากนี้ คือในปี 2023 กองทุนลงทุนของรัฐบาลจำนวนมหาศาลที่สร้างขึ้นจากน้ำมันก็กำลังถอนตัวออกจากการลงทุนในภาคส่วนน้ำมัน ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเงินทุนทั่วโลกออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากรัฐบาลและนักลงทุนสถาบันต่างทุ่มเงินทุนไปสู่พลังงานหมุนเวียน”

ในขณะเดียวกัน คาดว่าการบริโภคก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นในอีก 20 ถึง 30 ปีข้างหน้า และก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรส่วนใหญ่ของรัสเซีย ไม่เพียงแต่ในเขตไหล่ทวีปอาร์กติกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบนบกด้วย ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กล่าวว่าเขามุ่งมั่นที่จะทำให้รัสเซียเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เมื่อพิจารณาถึงการแข่งขันจากตะวันออกกลางที่มอสโกต้องเผชิญ คีรีวาเสริม

อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ำมันของรัสเซียอ้างว่าโครงการแท่นขุดเจาะดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย

บริษัท Rosneft กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัทคือการพัฒนาทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนบนไหล่ทวีป

บริษัท Rosneft กล่าวในแถลงการณ์บนเว็บไซต์ว่า ในปัจจุบันที่แหล่งน้ำมันและก๊าซบนบกที่สำคัญเกือบทั้งหมดถูกค้นพบและพัฒนาไปแล้ว และเทคโนโลยีและการผลิตน้ำมันจากหินดินดานกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ข้อเท็จจริงที่ว่าอนาคตของการผลิตน้ำมันของโลกตั้งอยู่บนไหล่ทวีปของมหาสมุทรโลกนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ ไหล่ทวีปของรัสเซียมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือมากกว่า 6 ล้านตารางกิโลเมตร และ Rosneft เป็นผู้ถือครองใบอนุญาตสำหรับไหล่ทวีปของรัสเซียรายใหญ่ที่สุด บริษัทกล่าวเพิ่มเติม