ตลาดสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของรัสเซียมีอนาคตที่สดใส

โครงการใหม่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย รวมถึงในแถบอาร์กติก สัญญาว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดภายในประเทศสำหรับสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตลาดไฮโดรคาร์บอนทั่วโลกในระยะสั้น ในเดือนเมษายนปี 2020 ความต้องการน้ำมันทั่วโลกแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1995 ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงเหลือ 28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่อุปทานน้ำมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด

เมื่อถึงจุดหนึ่ง ราคาน้ำมันของสหรัฐฯ กลับกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่น่าทึ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดกิจกรรมของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซียได้ เนื่องจากความต้องการไฮโดรคาร์บอนทั่วโลกคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น IEA คาดว่าอุปสงค์น้ำมันจะฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตโดยเร็วที่สุดในปี 2565 การเติบโตของความต้องการก๊าซ แม้จะลดลงเป็นประวัติการณ์ในปี 2563 แต่ก็น่าจะกลับมาได้ในระยะยาว ในระดับหนึ่ง เนื่องจากการเร่งส่งถ่านหินทั่วโลกไปยัง- การสลับแก๊สเพื่อผลิตไฟฟ้า

บริษัทยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอย่าง Lukoil, Novatek และ Rosneft และบริษัทอื่นๆ วางแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ในด้านการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งบนบกและบนไหล่ทวีปอาร์กติก รัฐบาลรัสเซียมองว่าการแสวงหาผลประโยชน์จากแหล่งสำรองอาร์กติกผ่าน LNG ถือเป็นจุดสำคัญของยุทธศาสตร์พลังงานจนถึงปี 2578

ในกรณีนี้ ความต้องการสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของรัสเซียก็มีการคาดการณ์ที่ชัดเจนเช่นกัน ยอดขายโดยรวมในกลุ่มนี้มีมูลค่ารวม 18.5 พันล้านรูเบิลในปี 2561 (250 ล้านดอลลาร์) ตามการวิจัยที่จัดทำโดย Discovery Research Group ซึ่งมีฐานอยู่ในมอสโก นักวิเคราะห์ระบุว่า สารเคลือบสำหรับ Rub7.1 พันล้าน ($90 ล้าน) ถูกนำเข้ามาในรัสเซีย แม้ว่าการนำเข้าในส่วนนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงก็ตาม

Concept-Center ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาอีกแห่งในมอสโก ประเมินว่ายอดขายในตลาดอยู่ระหว่าง 25,000 ถึง 30,000 ตันในแง่กายภาพ ตัวอย่างเช่น ในปี 2559 ตลาดการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนในรัสเซียอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านรูเบิล (42 ล้านดอลลาร์) เชื่อกันว่าตลาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีอัตราการก้าวเฉลี่ยสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ต่อปี

ผู้เข้าร่วมตลาดแสดงความเชื่อมั่นว่าความต้องการการเคลือบในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป แม้ว่าผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลายลงก็ตาม

“ตามการคาดการณ์ของเรา ความต้องการจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย [ในปีต่อๆ ไป] อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซต้องการสารเคลือบที่ป้องกันการกัดกร่อน ทนความร้อน สารหน่วงไฟ และสารเคลือบประเภทอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการใหม่ ในเวลาเดียวกัน ความต้องการกำลังเปลี่ยนไปใช้การเคลือบโพลีฟังก์ชันชั้นเดียว แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถเพิกเฉยต่อผลที่ตามมาของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ซึ่งยังไม่จบสิ้น” Maxim Dubrovsky ผู้อำนวยการทั่วไปของ Akrus ผู้ผลิตสารเคลือบของรัสเซียกล่าว “ภายใต้การคาดการณ์ในแง่ร้าย การก่อสร้าง [ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ] อาจไม่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วอย่างที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้

รัฐกำลังดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นการลงทุนและบรรลุตามแผนการก่อสร้าง”

การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา

ตามข้อมูลของ Industrial Coatings มีผู้เล่นอย่างน้อย 30 รายในตลาดสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของรัสเซีย ผู้เล่นชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos และอื่นๆ อีกมากมาย

ซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ได้แก่ Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga และ Raduga

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทที่ไม่ใช่ของรัสเซียบางแห่ง รวมถึง Jotun, Hempel และ PPG ได้ดำเนินการผลิตสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนในท้องถิ่นในรัสเซีย มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจดังกล่าว Azamat Gareev หัวหน้าของ ZIT Rossilber คาดการณ์ว่าระยะเวลาคืนทุนของการเปิดตัวสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนใหม่ในตลาดรัสเซียนั้นอยู่ระหว่างสามถึงห้าปี

จากข้อมูลของ Industrial Coatings ตลาดการเคลือบรัสเซียในส่วนนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผู้ขายน้อยราย ซึ่งเป็นรูปแบบตลาดที่จำนวนผู้ซื้อมีน้อย ในทางตรงกันข้ามจำนวนผู้ขายมีมาก ผู้ซื้อชาวรัสเซียทุกคนมีข้อกำหนดภายในที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตาม ความแตกต่างระหว่างความต้องการของลูกค้าอาจมีอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ นี่จึงเป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มของอุตสาหกรรมการเคลือบของรัสเซีย ซึ่งราคาไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กำหนดความต้องการ

ตัวอย่างเช่น Rosneft อนุญาตให้ใช้สารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน 224 ประเภท ตามทะเบียนซัพพลายเออร์สารเคลือบอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย สำหรับการเปรียบเทียบ Gazprom อนุมัติการเคลือบ 55 รายการและ Transneft เพียง 34 รายการ

ในบางกลุ่มมีส่วนแบ่งการนำเข้าค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น บริษัทรัสเซียนำเข้าสารเคลือบเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์สำหรับโครงการนอกชายฝั่ง

การแข่งขันในตลาดรัสเซียสำหรับสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนนั้นมีความแข็งแกร่งมาก Dmitry Smirnov ผู้อำนวยการทั่วไปของโรงงานเคมีในมอสโกกล่าว สิ่งนี้ผลักดันให้บริษัทตามทันความต้องการและเปิดตัวการผลิตสายการผลิตการเคลือบใหม่ทุกๆ สองสามปี นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการศูนย์บริการ ควบคุมการเคลือบอีกด้วย เขากล่าวเสริม

“บริษัทเคลือบรัสเซียมีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะขยายการผลิต ซึ่งจะลดการนำเข้า สารเคลือบส่วนใหญ่สำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซ รวมถึงโครงการนอกชายฝั่ง ผลิตที่โรงงานในรัสเซีย ทุกวันนี้ เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับทุกประเทศ การเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ” Dubrobsky กล่าว

การขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการผลิตสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บริษัทรัสเซียไม่สามารถขยายส่วนแบ่งในตลาดได้ Industrial Coatings รายงาน โดยอ้างนักวิเคราะห์ตลาดท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ขาดแคลนอะลิฟาติกไอโซไซยาเนต อีพอกซีเรซิน ฝุ่นสังกะสี และเม็ดสีบางชนิด

“อุตสาหกรรมเคมีต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าเป็นอย่างมากและมีความอ่อนไหวต่อราคา ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในรัสเซียและการทดแทนการนำเข้า มีแนวโน้มเชิงบวกในแง่ของการจัดหาวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบ” Dubrobsky กล่าว

“มีความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มเติมในการแข่งขัน เช่น กับซัพพลายเออร์ในเอเชีย ขณะนี้สามารถสั่งซื้อสารตัวเติม เม็ดสี เรซิน โดยเฉพาะอัลคิดและอีพอกซีได้จากผู้ผลิตในรัสเซีย ตลาดสำหรับสารเพิ่มความแข็งไอโซไซยาเนตและสารเติมแต่งเชิงฟังก์ชันนั้นมาจากการนำเข้าเป็นหลัก ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตส่วนประกอบเหล่านี้ของเราจะต้องมีการหารือในระดับรัฐ”

สารเคลือบสำหรับโครงการนอกชายฝั่งที่เป็นที่สนใจ

โครงการนอกชายฝั่งแห่งแรกของรัสเซียคือแท่นผลิตน้ำมันนอกชายฝั่ง Prirazlomnaya ทนน้ำแข็งในทะเล Pechora ทางใต้ของ Novaya Zemlya Gazprom เลือก Chartek 7 จาก International Paint Ltd. โดยมีรายงานว่าบริษัทได้ซื้อสารเคลือบจำนวน 350,000 กิโลกรัมสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของแท่น

บริษัทน้ำมันรัสเซียอีกแห่ง Lukoil ได้ดำเนินการแพลตฟอร์ม Korchagin มาตั้งแต่ปี 2010 และแพลตฟอร์ม Philanovskoe มาตั้งแต่ปี 2018 ทั้งในทะเลแคสเปียน

Jotun จัดหาสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโครงการแรก และ Hempel สำหรับโครงการที่สอง ในส่วนนี้ ข้อกำหนดสำหรับการเคลือบมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ เนื่องจากการบูรณะทนายความด้านการเคลือบใต้น้ำเป็นไปไม่ได้

ความต้องการการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับส่วนนอกชายฝั่งนั้นเชื่อมโยงกับอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั่วโลก รัสเซียเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำมันและก๊าซประมาณร้อยละ 80 ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ไหล่ทวีปอาร์กติกและปริมาณสำรองที่สำรวจจำนวนมาก

สำหรับการเปรียบเทียบ สหรัฐฯ ถือครองทรัพยากรการเก็บรักษาเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยแคนาดา เดนมาร์ก กรีนแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งแบ่งส่วนที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณสำรองน้ำมันนอกชายฝั่งที่สำรวจแล้วของรัสเซียโดยประมาณนั้นรวมกันได้เทียบเท่าน้ำมันถึงห้าพันล้านตัน นอร์เวย์เป็นประเทศที่สองที่มีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วหนึ่งพันล้านตัน

“แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรเหล่านั้นอาจไม่ได้รับการฟื้นฟู” Anna Kireeva นักวิเคราะห์ขององค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อม Bellona กล่าว “จากการประมาณการจำนวนมาก ความต้องการน้ำมันทั่วโลกอาจทรงตัวในทันทีภายในสี่ปีนับจากนี้ในปี 2566 กองทุนรวมขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่ลงทุนด้วยน้ำมันเองก็กำลังถอนตัวออกจากการลงทุนในภาคน้ำมันเช่นกัน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจกระตุ้นให้เกิด การย้ายทุนทั่วโลกออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากรัฐบาลและนักลงทุนสถาบันทุ่มเงินทุนเข้าสู่พลังงานทดแทน”

ในเวลาเดียวกัน ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีก 20 ถึง 30 ปีข้างหน้า และก๊าซถือเป็นการถือครองทรัพยากรส่วนใหญ่ของรัสเซีย ไม่เพียงแต่บนไหล่ทวีปอาร์กติกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบนบกด้วย ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กล่าวว่าเขาตั้งเป้าที่จะทำให้รัสเซียเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่น่าเป็นไปได้เมื่อพิจารณาจากการแข่งขันของมอสโกจากตะวันออกกลาง คิเรวา กล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ำมันของรัสเซียอ้างว่าโครงการชั้นวางสินค้ามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย

บริษัทกล่าวว่าหนึ่งในพื้นที่เชิงกลยุทธ์หลักของ Rosneft คือการพัฒนาทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนบนไหล่ทวีป

ปัจจุบันนี้ เมื่อมีการค้นพบและพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซหลักบนบกเกือบทั้งหมด และเมื่อเทคโนโลยีและการผลิตน้ำมันจากชั้นหินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ความจริงที่ว่าอนาคตของการผลิตน้ำมันของโลกตั้งอยู่บนไหล่ทวีปของมหาสมุทรโลกนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ Rosneft กล่าวในแถลงการณ์บนเว็บไซต์ ชั้นวางรัสเซียมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก: มากกว่าหกล้านกิโลเมตร และ Rosneft เป็นผู้ถือใบอนุญาตรายใหญ่ที่สุดสำหรับไหล่ทวีปของรัสเซีย บริษัท กล่าวเสริม