ตลาดสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของรัสเซียมีอนาคตที่สดใส

โครงการใหม่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย รวมถึงบนชั้นวางอาร์กติก สัญญาว่าจะทำให้ตลาดในประเทศสำหรับสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแต่เป็นเพียงระยะสั้นต่อตลาดไฮโดรคาร์บอนทั่วโลก ในเดือนเมษายน 2563 ความต้องการน้ำมันทั่วโลกแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2538 ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อ้างอิงลดลงเหลือ 28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากปริมาณน้ำมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด

ในบางช่วงเวลา ราคาน้ำมันสหรัฐฯ ติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดยั้งกิจกรรมของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซียได้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าความต้องการไฮโดรคาร์บอนทั่วโลกจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น IEA คาดว่าความต้องการน้ำมันจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตโดยเร็วที่สุดในปี 2022 การเติบโตของความต้องการก๊าซ - แม้ว่าจะลดลงเป็นประวัติการณ์ในปี 2020 - น่าจะกลับมาในระยะยาวในระดับหนึ่ง เนื่องมาจากการเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นก๊าซเพื่อการผลิตพลังงานทั่วโลกที่เร่งตัวขึ้น

บริษัทยักษ์ใหญ่ของรัสเซียอย่าง Lukoil, Novatek และ Rosneft รวมถึงบริษัทอื่นๆ มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ในด้านการสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งบนบกและบนหิ้งอาร์กติก รัฐบาลรัสเซียมองว่าการใช้ประโยชน์จากแหล่งสำรองในอาร์กติกผ่านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ด้านพลังงานจนถึงปี 2035

ด้วยเหตุนี้ ความต้องการสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของรัสเซียจึงมีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน ยอดขายรวมในกลุ่มนี้อยู่ที่ 1.85 หมื่นล้านรูเบิลในปี 2561 (250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามการวิจัยของ Discovery Research Group ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในมอสโก การนำเข้าสารเคลือบมูลค่า 7.1 พันล้านรูเบิล (90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มายังรัสเซีย แม้ว่าการนำเข้าในกลุ่มนี้มีแนวโน้มลดลงก็ตาม นักวิเคราะห์ระบุว่า

Concept-Center บริษัทที่ปรึกษาอีกแห่งหนึ่งในกรุงมอสโก ประเมินว่ายอดขายในตลาดอยู่ระหว่าง 25,000 ถึง 30,000 ตัน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2559 ตลาดการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนในรัสเซียมีมูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านรูเบิล (42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เชื่อกันว่าตลาดนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละสองถึงสามเปอร์เซ็นต์

ผู้เข้าร่วมตลาดแสดงความมั่นใจ ความต้องการสารเคลือบในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แม้ว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จะยังไม่ลดลงก็ตาม

“ตามการคาดการณ์ของเรา ความต้องการจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย [ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า] อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซต้องการสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน ทนความร้อน ทนไฟ และสารเคลือบประเภทอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน ความต้องการกำลังเปลี่ยนไปสู่สารเคลือบโพลีฟังก์ชันแบบชั้นเดียว แน่นอนว่าเราไม่สามารถมองข้ามผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งยังไม่จบลง” แม็กซิม ดูบรอฟสกี ผู้อำนวยการทั่วไปของ Akrus ผู้ผลิตสารเคลือบของรัสเซียกล่าว “ภายใต้การคาดการณ์ในแง่ร้าย การก่อสร้าง [ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ] อาจไม่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วตามที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้

รัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนและบรรลุอัตราการก่อสร้างตามที่วางแผนไว้”

การแข่งขันที่ไม่ใช่ด้านราคา

จากข้อมูลของ Industrial Coatings ระบุว่ามีผู้เล่นอย่างน้อย 30 รายในตลาดสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของรัสเซีย ผู้เล่นต่างชาติชั้นนำ ได้แก่ Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos และอื่นๆ

ซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ได้แก่ Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga และ Raduga

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทที่ไม่ใช่ของรัสเซียบางแห่ง เช่น โจตัน เฮมเพล และพีพีจี ได้ตั้งโรงงานผลิตสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนในรัสเซีย การตัดสินใจเช่นนี้มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน อะซามัต การีฟ หัวหน้าบริษัท ZIT Rossilber ประเมินว่าระยะเวลาคืนทุนของการเปิดตัวสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนใหม่ในตลาดรัสเซียจะอยู่ระหว่างสามถึงห้าปี

จากข้อมูลของ Industrial Coatings ตลาดสารเคลือบของรัสเซียในส่วนนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นตลาดแบบผูกขาด (oligopsony) ซึ่งเป็นรูปแบบตลาดที่มีผู้ซื้อจำนวนน้อย ในทางตรงกันข้าม จำนวนผู้ขายกลับมีจำนวนมาก ผู้ซื้อชาวรัสเซียแต่ละรายมีข้อกำหนดภายในที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตาม ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดของลูกค้าอาจรุนแรงมาก

ส่งผลให้เป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มอุตสาหกรรมเคลือบผิวของรัสเซียที่ราคาไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกำหนดความต้องการ

ตัวอย่างเช่น Rosneft อนุมัติสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน 224 ชนิด ตามทะเบียนซัพพลายเออร์สารเคลือบในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Gazprom อนุมัติสารเคลือบ 55 ชนิด และ Transneft อนุมัติเพียง 34 ชนิด

ในบางกลุ่มธุรกิจ สัดส่วนการนำเข้าค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น บริษัทรัสเซียนำเข้าวัสดุเคลือบผิวเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์สำหรับโครงการนอกชายฝั่ง

ดมิทรี สเมียร์นอฟ ผู้อำนวยการทั่วไปของโรงงานเคมีมอสโก กล่าวว่า การแข่งขันในตลาดรัสเซียสำหรับสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนนั้นรุนแรงมาก สิ่งนี้ผลักดันให้บริษัทต้องตอบสนองความต้องการและเปิดสายการผลิตสารเคลือบใหม่ๆ ทุกสองสามปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์บริการและควบคุมการใช้งานสารเคลือบอีกด้วย เขากล่าวเสริม

“บริษัทเคลือบของรัสเซียมีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะขยายการผลิต ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้า สารเคลือบส่วนใหญ่สำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซ รวมถึงโครงการนอกชายฝั่ง ล้วนผลิตที่โรงงานในรัสเซีย ปัจจุบัน การเพิ่มผลผลิตสินค้าที่ผลิตเองจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกประเทศ เพื่อพัฒนาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ” ดูบร็อบสกีกล่าว

การขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการผลิตสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขัดขวางไม่ให้บริษัทรัสเซียขยายส่วนแบ่งการตลาด รายงานของ Industrial Coatings อ้างอิงนักวิเคราะห์ตลาดในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การขาดแคลนสารอะลิฟาติกไอโซไซยาเนต เรซินอีพอกซี ผงสังกะสี และรงควัตถุบางชนิด

“อุตสาหกรรมเคมีพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าเป็นอย่างมากและมีความอ่อนไหวต่อราคา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในรัสเซียและการทดแทนการนำเข้า ส่งผลให้อุปทานวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสารเคลือบมีแนวโน้มเชิงบวก” ดูบร็อบสกีกล่าว

จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นเพื่อแข่งขันกับซัพพลายเออร์ในเอเชีย เช่น ฟิลเลอร์ เม็ดสี เรซิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลคิดและอีพอกซี สามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตในรัสเซียแล้ว ตลาดสำหรับสารทำให้แข็งไอโซไซยาเนตและสารเติมแต่งเชิงหน้าที่ส่วนใหญ่มาจากการนำเข้า ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตส่วนประกอบเหล่านี้ต้องได้รับการหารือในระดับรัฐ

การเคลือบสำหรับโครงการนอกชายฝั่งเป็นที่สนใจ

โครงการนอกชายฝั่งแห่งแรกของรัสเซียคือแท่นผลิตน้ำมันแบบนิ่งที่ต้านทานน้ำแข็งนอกชายฝั่ง Prirazlomnaya ในทะเล Pechora ทางใต้ของ Novaya Zemlya Gazprom เลือก Chartek 7 จาก International Paint Ltd. มีรายงานว่าบริษัทได้ซื้อสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของแท่นผลิตจำนวน 350,000 กิโลกรัม

บริษัทน้ำมันอีกแห่งหนึ่งของรัสเซียอย่าง Lukoil ดำเนินการแท่นขุดเจาะ Korchagin ตั้งแต่ปี 2010 และแท่นขุดเจาะ Philanovskoe ตั้งแต่ปี 2018 โดยทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในทะเลแคสเปียน

Jotun จัดหาสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโครงการแรก และ Hempel จัดหาสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโครงการที่สอง ในส่วนนี้ ข้อกำหนดด้านสารเคลือบมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ เนื่องจากการซ่อมแซมสารเคลือบใต้น้ำเป็นไปไม่ได้

ความต้องการสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับภาคอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งมีความเชื่อมโยงกับอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซโลก รัสเซียเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ใต้หิ้งอาร์กติกราว 80 เปอร์เซ็นต์ และแหล่งสำรองที่สำรวจแล้วจำนวนมาก

เพื่อการเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกาถือครองทรัพยากรสำรองเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือแคนาดา เดนมาร์ก กรีนแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งแบ่งทรัพยากรที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์ให้แก่ประเทศเหล่านี้ ปริมาณสำรองน้ำมันนอกชายฝั่งที่รัสเซียสำรวจแล้วมีปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบประมาณ 5 พันล้านตัน นอร์เวย์อยู่อันดับสองอย่างห่างไกล โดยมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว 1 พันล้านตัน

“แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรเหล่านั้นอาจไม่ได้รับการฟื้นฟู” แอนนา คีรีวา นักวิเคราะห์จากเบลโลนา องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าว “จากการคาดการณ์จำนวนมาก ความต้องการน้ำมันทั่วโลกอาจถึงจุดสูงสุดภายในสี่ปีนับจากนี้ คือในปี พ.ศ. 2566 กองทุนการลงทุนของรัฐบาลจำนวนมหาศาลที่สร้างขึ้นจากน้ำมันเองก็กำลังถอนตัวออกจากการลงทุนในภาคน้ำมันเช่นกัน ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางของเงินทุนทั่วโลกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากรัฐบาลและนักลงทุนสถาบันต่างทุ่มเงินทุนให้กับพลังงานหมุนเวียน”

ในขณะเดียวกัน คาดว่าการบริโภคก๊าซธรรมชาติจะเติบโตขึ้นในอีก 20 ถึง 30 ปีข้างหน้า และก๊าซธรรมชาติถือเป็นทรัพยากรหลักที่รัสเซียถือครอง ไม่เพียงแต่บนหิ้งอาร์กติกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบนบกด้วย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน กล่าวว่าเขาตั้งเป้าที่จะทำให้รัสเซียกลายเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากมอสโกกำลังแข่งขันกับตะวันออกกลาง คีรีวา กล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ำมันของรัสเซียอ้างว่าโครงการชั้นวางดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย

บริษัท Rosneft กล่าวว่า หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักของบริษัทคือการพัฒนาแหล่งไฮโดรคาร์บอนบนไหล่ทวีป

ในปัจจุบัน เมื่อแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนบกหลักเกือบทั้งหมดถูกค้นพบและพัฒนา และเมื่อเทคโนโลยีและการผลิตน้ำมันจากชั้นหินน้ำมันเติบโตอย่างรวดเร็ว ความจริงที่ว่าอนาคตของการผลิตน้ำมันของโลกตั้งอยู่บนไหล่ทวีปของมหาสมุทรโลกนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ บริษัทรอสเนฟต์กล่าวในแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของบริษัท ไหล่ทวีปของรัสเซียมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือมากกว่าหกล้านตารางกิโลเมตร และรอสเนฟต์เป็นผู้ถือใบอนุญาตรายใหญ่ที่สุดสำหรับไหล่ทวีปของรัสเซีย บริษัทกล่าวเสริม