ภาพรวมตลาดการเคลือบสถาปัตยกรรมในประเทศจีน

อุตสาหกรรมสีและสารเคลือบของจีนสร้างความประหลาดใจให้กับอุตสาหกรรมสารเคลือบทั่วโลกด้วยการเติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเขตเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวได้ผลักดันให้อุตสาหกรรมสารเคลือบสถาปัตยกรรมภายในประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด Coatings World ขอนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมสารเคลือบสถาปัตยกรรมของจีนในบทความนี้

ภาพรวมตลาดการเคลือบสถาปัตยกรรมในประเทศจีน

ตลาดสีและสารเคลือบโดยรวมของจีนประเมินไว้ที่ 46.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 (ที่มา: นิปปอนเพนต์ กรุ๊ป) โดยสีเคลือบสถาปัตยกรรมคิดเป็น 34% ของตลาดรวมตามมูลค่า ซึ่งตัวเลขนี้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 53%

การผลิตยานยนต์จำนวนมหาศาล การพัฒนาอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และภาคการผลิตขนาดใหญ่ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัดส่วนของสารเคลือบอุตสาหกรรมในตลาดสีและสารเคลือบโดยรวมในประเทศสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในแง่บวก ปริมาณสารเคลือบสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมโดยรวมที่อยู่ในระดับต่ำ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสารเคลือบสถาปัตยกรรมในจีนมีโอกาสมากมายในอนาคต

ในปี 2564 ผู้ผลิตสีเคลือบสถาปัตยกรรมของจีนมีปริมาณการผลิตสีเคลือบสถาปัตยกรรมรวม 7.14 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 13% เมื่อเทียบกับช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 คาดว่าอุตสาหกรรมสีเคลือบสถาปัตยกรรมของจีนจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะกลาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ประเทศให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยมลพิษมากขึ้น คาดว่าการผลิตสีน้ำที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ต่ำจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ

ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดการตกแต่ง ได้แก่ Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen และ Guangzhou Zhujiang Chemical

แม้ว่าอุตสาหกรรมการเคลือบสถาปัตยกรรมของจีนจะมีการรวมตัวกันในช่วงแปดปีที่ผ่านมา แต่ภาคส่วนนี้ยังคงมีผู้ผลิตจำนวนหนึ่ง (เกือบ 600 ราย) ที่แข่งขันกันเพื่ออัตรากำไรที่ต่ำมากในระบบเศรษฐกิจและกลุ่มตลาดล่าง

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ทางการจีนได้ประกาศมาตรฐานแห่งชาติ “ขีดจำกัดของสารอันตรายสำหรับสารเคลือบผนังสถาปัตยกรรม” ซึ่งกำหนดขีดจำกัดความเข้มข้นของสารตะกั่วรวมไว้ที่ 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ภายใต้มาตรฐานแห่งชาติฉบับใหม่นี้ สารเคลือบผนังสถาปัตยกรรมในจีนมีขีดจำกัดปริมาณสารตะกั่วรวมอยู่ที่ 90 ppm ทั้งสำหรับสารเคลือบผนังสถาปัตยกรรมและสารเคลือบแผงตกแต่ง

นโยบาย COVID-Zero และวิกฤต Evergrande

ปี 2022 ถือเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดปีหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบสถาปัตยกรรมในประเทศจีน อันเป็นผลมาจากการล็อกดาวน์อันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา

นโยบาย COVID-0 และวิกฤตตลาดที่อยู่อาศัยเป็นสองปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การผลิตวัสดุเคลือบสถาปัตยกรรมลดลงในปี 2565 ในเดือนสิงหาคม 2565 ราคาบ้านใหม่ใน 70 เมืองของจีนลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งแย่กว่าที่คาดไว้ ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ และปัจจุบันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกือบหนึ่งในสามจัดอยู่ในประเภทหนี้เสีย

เนื่องมาจากปัจจัยสองประการนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจึงล้าหลังกว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนที่เหลือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปี ตามการคาดการณ์ของธนาคารโลก

ในรายงานสองปีที่เผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2022 สถาบันที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า GDP ในประเทศจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก จะเติบโตเพียง 2.8% ในปี 2022

การครอบงำของ MNC ต่างชาติ

บริษัทข้ามชาติ (MNC) ต่างชาติครองส่วนแบ่งตลาดสีเคลือบสถาปัตยกรรมในจีนเป็นจำนวนมาก บริษัทจีนในประเทศมีความแข็งแกร่งในตลาดเฉพาะกลุ่มในเมืองระดับ 2 และระดับ 3 ด้วยความใส่ใจในคุณภาพที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ใช้สีทาสถาปัตยกรรมในจีน คาดว่าผู้ผลิตสีทาสถาปัตยกรรมของ MNC จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มนี้ในระยะสั้นและระยะกลาง

บริษัท นิปปอนเพนต์ส ไชน่า

บริษัท นิปปอนเพนต์ส ผู้ผลิตสีทาอาคารสัญชาติญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีทาอาคารรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ในปี 2564 นิปปอนเพนต์สมีรายได้ 379.1 พันล้านเยน คิดเป็น 82.4% ของรายได้รวมของบริษัท

นิปปอนเพนต์ ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีทาอาคารชั้นนำของจีน บริษัทได้ขยายธุรกิจไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของประเทศ

บริษัท อั๊คโซ่โนเบล ประเทศจีน

AkzoNobel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุเคลือบสถาปัตยกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน บริษัทมีโรงงานผลิตวัสดุเคลือบสถาปัตยกรรมรวม 4 แห่งในประเทศ

ในปี พ.ศ. 2565 อั๊คโซ่โนเบลได้ลงทุนในสายการผลิตใหม่สำหรับสีน้ำสำหรับพื้นผิวที่โรงงานในเมืองซงเจียง นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตสีตกแต่งสีน้ำสี่แห่งในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกของบริษัท โรงงานแห่งใหม่ขนาด 2,500 ตารางเมตรแห่งนี้จะผลิตผลิตภัณฑ์ของดูลักซ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม และกิจกรรมสันทนาการ

นอกจากโรงงานแห่งนี้แล้ว AkzoNobel ยังมีโรงงานผลิตสารเคลือบตกแต่งในเซี่ยงไฮ้ หลางฟาง และเฉิงตู

“ในฐานะตลาดประเทศเดียวที่ใหญ่ที่สุดของอัคโซ่โนเบล ประเทศจีนมีศักยภาพมหาศาล สายการผลิตใหม่นี้จะช่วยยกระดับความเป็นผู้นำของเราในด้านสีและสารเคลือบผิวในประเทศจีน ด้วยการขยายตลาดใหม่ๆ และผลักดันให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” มาร์ค กว็อก ประธานฝ่ายจีน/เอเชียเหนือ และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสีตกแต่งประจำประเทศจีน/เอเชียเหนือของอัคโซ่โนเบล และผู้อำนวยการฝ่ายสีตกแต่งประจำประเทศจีน/เอเชียเหนือ กล่าว

กลุ่มเจียโบลี่เคมีคอล

Jiabaoli Chemical Group ก่อตั้งในปี 1999 เป็นกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยซึ่งบูรณาการการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายสารเคลือบผิวผ่านบริษัทในเครือ ได้แก่ Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. และ Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.