ภาพรวมตลาดสีเคลือบสำหรับงานสถาปัตยกรรมในประเทศจีน

อุตสาหกรรมสีและสารเคลือบของจีนสร้างความประหลาดใจให้กับอุตสาหกรรมสารเคลือบทั่วโลกด้วยการเติบโตของปริมาณที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้ได้กระตุ้นให้อุตสาหกรรมสารเคลือบสำหรับงานสถาปัตยกรรมในประเทศก้าวไปสู่ระดับใหม่ Coatings World นำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมสารเคลือบสำหรับงานสถาปัตยกรรมของจีนในบทความนี้

ภาพรวมตลาดสีเคลือบสำหรับงานสถาปัตยกรรมในประเทศจีน

ตลาดสีและสารเคลือบโดยรวมของจีนมีมูลค่าประมาณ 46.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 (ที่มา: Nippon Paint Group) โดยสีสำหรับงานสถาปัตยกรรมคิดเป็น 34% ของตลาดทั้งหมดเมื่อพิจารณาจากมูลค่า ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 53%

การผลิตรถยนต์จำนวนมหาศาล การพัฒนาอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และภาคการผลิตขนาดใหญ่ เป็นเหตุผลบางประการที่ทำให้ส่วนแบ่งของสีเคลือบอุตสาหกรรมในตลาดสีและสารเคลือบโดยรวมของประเทศสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในด้านบวก ตัวเลขที่ต่ำของสีเคลือบสำหรับงานสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมโดยรวมนั้น เปิดโอกาสมากมายให้กับผู้ผลิตสีเคลือบสำหรับงานสถาปัตยกรรมของจีนในอีกหลายปีข้างหน้า

ผู้ผลิตสีทาอาคารของจีนมีปริมาณการผลิตรวม 7.14 ล้านตันในปี 2021 เพิ่มขึ้นมากกว่า 13% เมื่อเทียบกับช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในปี 2020 คาดว่าอุตสาหกรรมสีทาอาคารของประเทศจะขยายตัวอย่างมั่นคงในระยะสั้นและระยะกลาง โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากการที่ประเทศให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษมากขึ้น คาดว่าการผลิตสีน้ำที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ต่ำจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ

ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดการตกแต่ง ได้แก่ Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen และ Guangzhou Zhujiang Chemical

แม้ว่าอุตสาหกรรมสีทาอาคารของจีนจะมีการรวมตัวกันมากขึ้นในช่วงแปดปีที่ผ่านมา แต่ภาคส่วนนี้ก็ยังมีผู้ผลิตจำนวนมาก (เกือบ 600 ราย) ที่แข่งขันกันด้วยอัตรากำไรที่ต่ำมากในตลาดระดับกลางและระดับล่าง

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ทางการจีนได้ประกาศมาตรฐานแห่งชาติเรื่อง “ขีดจำกัดของสารอันตรายในสีทาผนังอาคาร” ซึ่งกำหนดขีดจำกัดความเข้มข้นของตะกั่วรวมไว้ที่ 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ภายใต้มาตรฐานแห่งชาติฉบับใหม่นี้ สีทาผนังอาคารในประเทศจีนจึงต้องปฏิบัติตามขีดจำกัดตะกั่วรวมที่ 90 ppm ทั้งสำหรับสีทาผนังทั่วไปและสีทาแผงตกแต่ง

นโยบาย COVID-00 และวิกฤตการณ์เอเวอร์แกรนด์

ปี 2022 เป็นหนึ่งในปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมสีเคลือบอาคารในประเทศจีน อันเป็นผลมาจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดจากไวรัสโคโรนา

นโยบายควบคุมโควิด-19 และวิกฤตตลาดที่อยู่อาศัยเป็นสองปัจจัยสำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของการผลิตสีเคลือบอาคารในปี 2022 ในเดือนสิงหาคม 2022 ราคาบ้านใหม่ใน 70 เมืองของจีนลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ และเกือบหนึ่งในสามของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดถูกจัดว่าเป็นหนี้เสีย

จากปัจจัยทั้งสองนี้ ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปี ตามการคาดการณ์ของธนาคารโลก

ในรายงานประจำครึ่งปีซึ่งเผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2022 สถาบันที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้คาดการณ์การเติบโตของ GDP ในจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ไว้ที่เพียง 2.8% สำหรับปี 2022

การครอบงำของบริษัทข้ามชาติจากต่างประเทศ

บริษัทข้ามชาติจากต่างประเทศ (MNCs) ครองส่วนแบ่งตลาดสีทาอาคารในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ขณะที่บริษัทจีนเองก็มีความแข็งแกร่งในตลาดเฉพาะกลุ่มบางแห่งในเมืองระดับสองและระดับสาม ด้วยความตระหนักรู้ด้านคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผู้ใช้สีทาอาคารชาวจีน คาดว่าผู้ผลิตสีทาอาคารจากบริษัทข้ามชาติจะเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดนี้ในระยะสั้นและระยะกลาง

นิปปอนเพนท์ ไชน่า

บริษัท Nippon Paints ผู้ผลิตสีจากประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีทาอาคารรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยในปี 2021 ประเทศจีนทำรายได้ให้กับ Nippon Paints จำนวน 379.1 พันล้านเยน และส่วนธุรกิจสีทาอาคารคิดเป็น 82.4% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทในประเทศจีน

บริษัท นิปปอน เพนท์ ไชน่า ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 และได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีทาอาคารชั้นนำของจีน บริษัทได้ขยายธุรกิจไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของประเทศ

อัคโซโนเบล ไชน่า

AkzoNobel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีทาอาคารรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน บริษัทฯ ดำเนินงานโรงงานผลิตสีทาอาคารทั้งหมดสี่แห่งในประเทศ

ในปี 2022 อักโซโนเบลได้ลงทุนในสายการผลิตใหม่สำหรับสีทาตกแต่งแบบน้ำที่โรงงานซงเจียง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่โรงงานผลิตสีตกแต่งแบบน้ำในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของบริษัททั่วโลก โรงงานใหม่ขนาด 2,500 ตารางเมตรนี้จะผลิตผลิตภัณฑ์ของ Dulux เช่น สีตกแต่งภายใน สีสำหรับงานสถาปัตยกรรม และสีสำหรับกิจกรรมสันทนาการ

นอกจากโรงงานแห่งนี้แล้ว AkzoNobel ยังมีโรงงานผลิตสีเคลือบตกแต่งในเซี่ยงไฮ้ หลางฟาง และเฉิงตูอีกด้วย

“ในฐานะที่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ AkzoNobel ในประเทศเดียว จีนมีศักยภาพมหาศาล สายการผลิตใหม่นี้จะช่วยเสริมสร้างตำแหน่งผู้นำของเราในด้านสีและสารเคลือบในประเทศจีน โดยการขยายตลาดใหม่และผลักดันเราไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ต่อไป” มาร์ค กว็อก ประธานบริษัท AkzoNobel ประจำประเทศจีน/เอเชียเหนือ และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสีตกแต่งประจำประเทศจีน/เอเชียเหนือ กล่าว

กลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์เจียโบลี่

กลุ่มบริษัทเจียเป่าลี่ เคมิคอล กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เป็นกลุ่มบริษัทไฮเทคสมัยใหม่ที่บูรณาการการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายสีเคลือบผ่านบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เจียเป่าลี่ เคมิคอล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท กวางตุ้ง เจียเป่าลี่ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี แมทริกซ์ จำกัด, บริษัท เสฉวน เจียเป่าลี่ คูติ้งส์ จำกัด, บริษัท เซี่ยงไฮ้ เจียเป่าลี่ คูติ้งส์ จำกัด, บริษัท เหอเป่ย เจียเป่าลี่ คูติ้งส์ จำกัด, บริษัท กวางตุ้ง เนเชอรัล คูติ้งส์ จำกัด และบริษัท เจียงเหมิน เจิ้งเกา ฮาร์ดแวร์ พลาสติก แอ็กเซส จำกัด