ภาพรวมของตลาดการเคลือบสถาปัตยกรรมในประเทศจีน

อุตสาหกรรมสีและการเคลือบของจีนสร้างความประหลาดใจให้กับอุตสาหกรรมการเคลือบทั่วโลกด้วยการเติบโตด้านปริมาณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้ได้กระตุ้นให้อุตสาหกรรมการเคลือบสถาปัตยกรรมในประเทศก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ Coatings World นำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมการเคลือบสถาปัตยกรรมของจีนในฟีเจอร์นี้

ภาพรวมของตลาดการเคลือบสถาปัตยกรรมในประเทศจีน

ตลาดสีและสารเคลือบโดยรวมของจีนอยู่ที่ประมาณ 46.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 (ที่มา: Nippon Paint Group) การเคลือบทางสถาปัตยกรรมคิดเป็น 34% ของตลาดทั้งหมดตามมูลค่า ตัวเลขค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 53%

การผลิตยานยนต์จำนวนมาก การพัฒนาอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และภาคการผลิตขนาดใหญ่ เป็นสาเหตุบางประการที่อยู่เบื้องหลังส่วนแบ่งที่สูงขึ้นของสารเคลือบอุตสาหกรรมในตลาดสีและสารเคลือบโดยรวมในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในด้านบวก การที่การเคลือบสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมโดยรวมมีจำนวนน้อย ทำให้ผู้ผลิตการเคลือบสถาปัตยกรรมจีนมีโอกาสมากมายในปีต่อๆ ไป

ผู้ผลิตสารเคลือบสถาปัตยกรรมของจีนมีปริมาณสารเคลือบสถาปัตยกรรมรวม 7.14 ล้านตันในปี 2564 เพิ่มขึ้นมากกว่า 13% เมื่อเทียบกับช่วงที่โควิด-19 ระบาดในปี 2563 อุตสาหกรรมสารเคลือบสถาปัตยกรรมของประเทศคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและ ระยะกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการที่ประเทศให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น การผลิตสีน้ำที่มีสาร VOC ต่ำคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่มั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการ

ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดการตกแต่ง ได้แก่ Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen และ Guangzhou Zhujiang Chemical

แม้ว่าจะมีการรวมตัวในอุตสาหกรรมการเคลือบสถาปัตยกรรมของจีนในช่วงแปดปีที่ผ่านมา แต่ภาคนี้ยังคงมีผู้ผลิตจำนวน (เกือบ 600 ราย) ที่แข่งขันกันโดยมีอัตรากำไรที่ต่ำมากในระบบเศรษฐกิจและส่วนที่ต่ำกว่าของตลาด

ในเดือนมีนาคม 2020 ทางการจีนได้ประกาศมาตรฐานระดับชาติ "ขีดจำกัดสารอันตรายของการเคลือบผนังทางสถาปัตยกรรม" ซึ่งขีดจำกัดความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดอยู่ที่ 90 มก./กก. ภายใต้มาตรฐานแห่งชาติใหม่ การเคลือบผนังสถาปัตยกรรมในประเทศจีนเป็นไปตามขีดจำกัดตะกั่วรวมที่ 90 ppm สำหรับทั้งการเคลือบผนังสถาปัตยกรรมและการเคลือบแผงตกแต่ง

นโยบาย COVID-Zero และวิกฤต Evergrande

ปี 2022 ถือเป็นหนึ่งในปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบสถาปัตยกรรมในประเทศจีน เนื่องจากการกลับมาของมาตรการล็อคดาวน์ที่เกิดจากไวรัสโคโรนา

นโยบายปลอดเชื้อโควิดและวิกฤตตลาดที่อยู่อาศัยเป็นสองปัจจัยที่สำคัญที่สุดเบื้องหลังการลดลงของการผลิตสารเคลือบสถาปัตยกรรมในปี 2565 ในเดือนสิงหาคม 2565 ราคาบ้านใหม่ใน 70 เมืองของจีนลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้ 1.3 % เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ และเกือบหนึ่งในสามของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดจัดอยู่ในประเภทหนี้สูญ

ผลจากปัจจัยทั้งสองนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจึงล้าหลังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เหลือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปี ตามการคาดการณ์ของธนาคารโลก

ในรายงานครึ่งปีซึ่งเผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2022 สถาบันในสหรัฐฯ คาดการณ์การเติบโตของ GDP ในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ที่เพียง 2.8% ในปี 2022

การครอบงำของบรรษัทข้ามชาติ

บริษัทข้ามชาติข้ามชาติ (MNCs) มีส่วนแบ่งขนาดใหญ่ในตลาดการเคลือบสถาปัตยกรรมของจีน บริษัทจีนในประเทศมีความแข็งแกร่งในตลาดเฉพาะบางแห่งในเมืองระดับ II และระดับ III ด้วยจิตสำนึกด้านคุณภาพที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ใช้สีสถาปัตยกรรมของจีน ผู้ผลิตสีสถาปัตยกรรมของ MNC คาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งในส่วนนี้ในระยะสั้นและระยะกลาง

นิปปอน เพ้นท์ ประเทศจีน

ผู้ผลิตสีของญี่ปุ่น Nippon Paints เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีเคลือบสถาปัตยกรรมรายใหญ่ที่สุดในจีน ประเทศนี้มีรายได้ 379.1 พันล้านเยนสำหรับ Nippon Paints ในปี 2021 ส่วนสีทาสถาปัตยกรรมคิดเป็น 82.4% ของรายได้โดยรวมของบริษัทในประเทศ

Nippon Paint China ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 และกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีทาสถาปัตยกรรมชั้นนำในประเทศจีน บริษัทได้ขยายการเข้าถึงไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วของประเทศ

อั๊คโซ่โนเบลประเทศจีน

AkzoNobel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารเคลือบสถาปัตยกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน บริษัทมีโรงงานผลิตสีเคลือบสถาปัตยกรรมทั้งหมดสี่แห่งในประเทศ

ในปี 2022 AkzoNobel ได้ลงทุนในสายการผลิตใหม่สำหรับสีน้ำที่โรงงานซงเจียง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานสีน้ำสำหรับตกแต่งสี่แห่งในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกของบริษัท โรงงานแห่งใหม่ขนาด 2,500 ตารางเมตรจะผลิตผลิตภัณฑ์ของ Dulux เช่น การตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม และการพักผ่อน

นอกจากโรงงานแห่งนี้แล้ว AkzoNobel ยังมีโรงงานผลิตสารเคลือบเพื่อการตกแต่งในเซี่ยงไฮ้ หลางฟาง และเฉิงตู

ในฐานะตลาดประเทศเดียวที่ใหญ่ที่สุดของ AkzoNobel จีนจึงมีศักยภาพมหาศาล สายการผลิตใหม่นี้จะช่วยยกระดับความเป็นผู้นำของเราในด้านสีและสารเคลือบในประเทศจีนโดยการขยายตลาดใหม่และผลักดันเราไปสู่ความทะเยอทะยานเชิงกลยุทธ์” Mark Kwok ประธาน AkzoNobel ประจำประเทศจีน/เอเชียเหนือ และผู้อำนวยการธุรกิจสำหรับสีทาตกแต่ง China/North กล่าว เอเชียและผู้อำนวยการฝ่ายสีตกแต่งจีน/เอเชียเหนือ

กลุ่มเคมีเจียโบลี่

Jiabaoli Chemical Group ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เป็นกลุ่มองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ที่บูรณาการการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการขายสารเคลือบผ่านบริษัทในเครือ รวมถึง Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd. ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. และ Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์พลาสติก Co., Ltd.