โดยเควิน สวิฟต์ และจอห์น ริชาร์ดสัน

ตัวชี้วัดสำคัญอันดับแรกและสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ประเมินโอกาสคือประชากร ซึ่งเป็นตัวกำหนดขนาดของตลาดเป้าหมายทั้งหมด (TAM) ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทต่างๆ ต่างให้ความสนใจในจีนและผู้บริโภคเหล่านั้น

นอกเหนือจากขนาดแล้ว องค์ประกอบของประชากรตามอายุ รายได้ และการพัฒนาตลาดปลายทางที่คงทนและไม่คงทน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ยังส่งผลต่อความต้องการเรซินพลาสติกอีกด้วย

แต่ท้ายที่สุดหลังจากประเมินปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้แล้วหารความต้องการตามจำนวนประชากรเพื่อคำนวณความต้องการต่อหัวเป็นตัวเลขสำคัญในการเปรียบเทียบตลาดที่แตกต่างกัน

นักประชากรศาสตร์เริ่มทบทวนการเติบโตของประชากรในอนาคต และสรุปว่าประชากรโลกจะถึงจุดสูงสุดเร็วขึ้นและลดลง เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงในแอฟริกา และภาวะเจริญพันธุ์ที่ต่ำในจีนและบางประเทศที่อาจไม่สามารถฟื้นตัวได้ ซึ่งอาจพลิกผันสมมติฐานและพลวัตของตลาดโลก

ประชากรของจีนเพิ่มขึ้นจาก 546 ล้านคนในปีพ.ศ. 2493 เป็น 1.43 พันล้านคนในปีพ.ศ. 2563 นโยบายลูกคนเดียวในช่วงปีพ.ศ. 2522-2558 ส่งผลให้อัตราการเกิดลดลง อัตราส่วนชายหญิงไม่เท่ากัน และจำนวนประชากรเพิ่มสูงสุด โดยปัจจุบันอินเดียได้เข้ามาแทนที่จีนในฐานะประเทศที่มีประชากรมากที่สุด

องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรจีนจะลดลงเหลือ 1.26 พันล้านคนในปี 2593 และ 767 ล้านคนในปี 2643 ซึ่งลดลง 53 ล้านคนและ 134 ล้านคนตามลำดับจากการคาดการณ์ของสหประชาชาติก่อนหน้านี้

การวิเคราะห์ล่าสุดโดยนักประชากรศาสตร์ (Shanghai Academy of Sciences, Victoria University of Australia ฯลฯ) ตั้งคำถามต่อสมมติฐานทางประชากรศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการคาดการณ์เหล่านี้ และคาดการณ์ว่าประชากรของจีนอาจลดลงเหลือต่ำถึง 1.22 พันล้านคนในปี 2593 และ 525 ล้านคนในปี 2643

คำถามเกี่ยวกับสถิติการเกิด

อี้ ฟูเซียน นักประชากรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ได้ตั้งคำถามต่อสมมติฐานเกี่ยวกับประชากรจีนในปัจจุบันและเส้นทางที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต เขาได้ตรวจสอบข้อมูลประชากรของจีนและพบความคลาดเคลื่อนที่ชัดเจนและบ่อยครั้ง เช่น ความไม่สอดคล้องกันระหว่างจำนวนการเกิดที่รายงานกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับในวัยเด็กและจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

สิ่งเหล่านี้ควรจะขนานกัน แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น นักวิเคราะห์มองว่ามีแรงจูงใจอย่างมากที่รัฐบาลท้องถิ่นจะบิดเบือนข้อมูล สอดคล้องกับหลักมีดโกนของอ็อกแคม คำอธิบายที่ง่ายที่สุดคือ การเกิดไม่เคยเกิดขึ้นจริง

อี้ตั้งสมมติฐานว่าประชากรจีนในปี 2020 อยู่ที่ 1.29 พันล้านคน ไม่ใช่ 1.42 พันล้านคน ซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริงกว่า 130 ล้านคน สถานการณ์รุนแรงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งกลไกทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก อี้คาดการณ์ว่าด้วยอัตราการเกิดที่ต่ำ (0.8) เทียบกับระดับทดแทนที่ 2.1 ประชากรจีนจะลดลงเหลือ 1.10 พันล้านคนในปี 2050 และ 390 ล้านคนในปี 2100 โปรดทราบด้วยว่าเขามีการคาดการณ์ในแง่ร้ายยิ่งกว่านั้นอีก

เราได้เห็นการประมาณการอื่นๆ ว่าประชากรจีนอาจน้อยกว่าที่รายงานในปัจจุบันถึง 250 ล้านคน จีนมีสัดส่วนประมาณ 40% ของความต้องการเรซินพลาสติกทั่วโลก ดังนั้น อนาคตทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับประชากรและปัจจัยอื่นๆ จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อพลวัตของความต้องการเรซินพลาสติกทั่วโลก

ความต้องการเรซินต่อหัวของจีนในปัจจุบันค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ อันเป็นผลมาจากปริมาณพลาสติกที่ส่งออกสินค้าสำเร็จรูป และบทบาทของจีนในฐานะ “โรงงานผลิตของโลก” สถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงไป

การแนะนำสถานการณ์

ด้วยแนวคิดนี้ เราจึงได้พิจารณาสมมติฐานบางประการของอี้ ฟู่เซียน และพัฒนาสถานการณ์จำลองทางเลือกเกี่ยวกับอนาคตที่อาจเกิดขึ้นของประชากรและความต้องการพลาสติกของจีน สำหรับข้อมูลพื้นฐาน เราใช้ข้อมูลคาดการณ์ประชากรจีนของสหประชาชาติในปี 2024

การคาดการณ์ประชากรจีนล่าสุดของสหประชาชาตินี้ได้รับการแก้ไขให้ลดลงจากการประเมินก่อนหน้านี้ จากนั้นเราจึงใช้การคาดการณ์จากฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของ ICIS ล่าสุดจนถึงปี 2050

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความต้องการเรซินหลักต่อหัวของจีน ได้แก่ อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน (ABS) โพลีเอทิลีน (PE) โพลีโพรพิลีน (PP) โพลีสไตรีน (PS) และโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) เพิ่มขึ้นจากเกือบ 73 กิโลกรัมในปี 2020 เป็น 144 กิโลกรัมในปี 2050

นอกจากนี้ เรายังได้ตรวจสอบช่วงเวลาหลังปี พ.ศ. 2593 และคาดการณ์ว่าความต้องการเรซินต่อหัวจะเพิ่มขึ้นเป็น 150 กิโลกรัมในช่วงทศวรรษ 2560 ก่อนที่จะลดลงในช่วงปลายศตวรรษ เป็น 141 กิโลกรัมในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านและแนวโน้มปกติของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต ตัวอย่างเช่น ความต้องการเรซินต่อหัวของสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดที่ 101 กิโลกรัมในปี พ.ศ. 2547

สำหรับสถานการณ์ทางเลือก เราสมมติว่าประชากรในปี 2020 มีจำนวน 1.42 พันล้านคน แต่อัตราการเกิดในอนาคตจะเฉลี่ยอยู่ที่ 0.75 คน ส่งผลให้ประชากรในปี 2050 มีจำนวน 1.15 พันล้านคน และในปี 2100 มีจำนวน 373 ล้านคน เราเรียกสถานการณ์นี้ว่า Dire Demographics (ข้อมูลประชากรที่เลวร้าย)

ในสถานการณ์นี้ เรายังคาดการณ์ด้วยว่าเนื่องจากความท้าทายทางเศรษฐกิจ ความต้องการเรซินจะครบกำหนดเร็วขึ้นและในระดับที่ต่ำลง ทั้งนี้ ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าจีนไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานะรายได้ปานกลางไปสู่เศรษฐกิจขั้นสูงได้

พลวัตทางประชากรศาสตร์สร้างอุปสรรคทางเศรษฐกิจมากเกินไป ในสถานการณ์เช่นนี้ จีนสูญเสียส่วนแบ่งผลผลิตภาคการผลิตทั่วโลกเนื่องจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางการค้าของประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ความต้องการเรซินจากพลาสติกที่มีปริมาณการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปต่ำกว่ากรณีฐาน

เรายังคาดการณ์ว่าภาคบริการจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วนของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ ปัญหาอสังหาริมทรัพย์และหนี้สินยังส่งผลกระทบต่อพลวัตทางเศรษฐกิจไปจนถึงช่วงทศวรรษ 2030 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างกำลังดำเนินอยู่ ในกรณีนี้ เราจำลองความต้องการเรซินต่อหัวว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 73 กิโลกรัมในปี 2020 เป็น 101 กิโลกรัมในปี 2050 และสูงสุดที่ 104 กิโลกรัม

ผลลัพธ์ของสถานการณ์

ภายใต้กรณีฐาน ความต้องการเรซินหลักเพิ่มขึ้นจาก 103.1 ล้านตันในปี 2020 และเริ่มเติบโตเต็มที่ในช่วงปี 2030 โดยจะสูงถึง 188.6 ล้านตันในปี 2050 หลังจากปี 2050 จำนวนประชากรที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงของตลาด/เศรษฐกิจจะส่งผลเสียต่อความต้องการ ซึ่งจะลดลงเหลือ 89.3 ล้านตันในปี 2100 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับความต้องการก่อนปี 2020

จากมุมมองด้านประชากรที่มองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นและพลวัตทางเศรษฐกิจที่ลดลงภายใต้สถานการณ์ประชากรที่เลวร้าย ความต้องการเรซินหลักจึงเพิ่มขึ้นจาก 103.1 ล้านตันในปี 2020 และเริ่มที่จะเติบโตเต็มที่ในช่วงทศวรรษปี 2030 และจะไปถึง 116.2 ล้านตันในปี 2050

เมื่อจำนวนประชากรลดลงและภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย ความต้องการจึงลดลงเหลือ 38.7 ล้านตันในปี 2100 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับความต้องการก่อนปี 2010

ผลกระทบต่อการพึ่งพาตนเองและการค้า

มีผลกระทบต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเม็ดพลาสติกจีนและดุลการค้าสุทธิ ในกรณีฐาน การผลิตเม็ดพลาสติกหลักของจีนเพิ่มขึ้นจาก 75.7 ล้านตันในปี 2563 เป็น 183.9 ล้านตันในปี 2593

กรณีฐานแสดงให้เห็นว่าจีนยังคงเป็นผู้นำเข้าสุทธิของเรซินหลัก แต่ตำแหน่งการนำเข้าสุทธิลดลงจาก 27.4 ล้านตันในปี 2020 เหลือ 4.7 ล้านตันในปี 2050 โดยเราจะเน้นเฉพาะช่วงเวลาถึงปี 2050 เท่านั้น

ในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดหาเรซินส่วนใหญ่ดำเนินไปตามแผนที่จีนตั้งเป้าหมายไว้สำหรับการพึ่งพาตนเอง แต่ภายในช่วงทศวรรษ 2030 การขยายกำลังการผลิตจะชะลอตัวลงเนื่องจากตลาดโลกมีอุปทานล้นตลาดและความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่งผลให้ภายใต้สถานการณ์ประชากรที่เลวร้าย การผลิตมีมากเกินพอ และภายในต้นปี 2030 จีนก็สามารถพึ่งพาตนเองในด้านเรซินเหล่านี้ได้ และกลายมาเป็นผู้ส่งออกสุทธิ 3.6 ล้านตันในปี 2035, 7.1 ล้านตันในปี 2040, 9.7 ล้านตันในปี 2045 และ 11.6 ล้านตันในปี 2050

ด้วยข้อมูลประชากรที่ย่ำแย่และพลวัตทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและสถานะการส่งออกสุทธิจึงบรรลุได้เร็วขึ้น แต่สามารถ "จัดการ" เพื่อบรรเทาความตึงเครียดด้านการค้าได้

แน่นอนว่า เราได้พิจารณาเรื่องประชากรศาสตร์อย่างค่อนข้างหดหู่ ซึ่งเป็นอนาคตที่อัตราการเกิดต่ำและกำลังลดลง “ประชากรศาสตร์คือโชคชะตา” ดังที่ออกุสต์ กงต์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 กล่าวไว้ แต่โชคชะตาไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัว นี่คืออนาคตที่เป็นไปได้อย่างหนึ่ง

ยังมีอนาคตที่เป็นไปได้อื่นๆ อีกมาก รวมถึงอนาคตที่อัตราการเจริญพันธุ์ฟื้นตัวและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ผสานกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่สถานการณ์ที่นำเสนอนี้สามารถช่วยให้บริษัทเคมีพิจารณาความไม่แน่นอนอย่างเป็นระบบและตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่ออนาคต เพื่อเขียนเรื่องราวของตนเองในที่สุด