โดย เควิน สวิฟต์ และ จอห์น ริชาร์ดสัน

ตัวชี้วัดสำคัญอันดับแรกสำหรับผู้ที่ประเมินโอกาสคือจำนวนประชากร ซึ่งเป็นตัวกำหนดขนาดของตลาดเป้าหมายทั้งหมด (Total Addressable Market หรือ TAM) นี่คือเหตุผลที่บริษัทต่างๆ สนใจประเทศจีนและกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมหาศาลเหล่านั้น

นอกจากขนาดที่ใหญ่แล้ว องค์ประกอบด้านอายุของประชากร รายได้ และการพัฒนาของตลาดปลายทางสำหรับสินค้าคงทนและสินค้าไม่คงทน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ก็ส่งผลต่อความต้องการเรซินพลาสติกด้วยเช่นกัน

แต่สุดท้ายแล้ว หลังจากประเมินปัจจัยทั้งหมดแล้ว ข้อหนึ่งก็คือ...นำความต้องการมาหารด้วยจำนวนประชากรเพื่อคำนวณความต้องการต่อหัวประชากร เป็นตัวเลขสำคัญสำหรับการเปรียบเทียบตลาดต่างๆ

นักประชากรศาสตร์เริ่มทบทวนการเติบโตของประชากรในอนาคตและสรุปว่าประชากรโลกจะถึงจุดสูงสุดเร็วกว่ากำหนดและในระดับที่ต่ำกว่า เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงในแอฟริกา และอัตราการเกิดต่ำในจีนและอีกหลายประเทศที่อาจไม่ฟื้นตัว ซึ่งอาจพลิกผันสมมติฐานและพลวัตของตลาดโลกได้

ประชากรของจีนเพิ่มขึ้นจาก 546 ล้านคนในปี 1950 เป็น 1.43 พันล้านคนอย่างเป็นทางการในปี 2020 นโยบายลูกคนเดียวระหว่างปี 1979-2015 ส่งผลให้อัตราการเกิดลดลง อัตราส่วนชาย/หญิงไม่สมดุล และจำนวนประชากรสูงสุด โดยปัจจุบันอินเดียได้แซงหน้าจีนขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด

องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรจีนจะลดลงเหลือ 1.26 พันล้านคนในปี 2050 และ 767 ล้านคนในปี 2100 ซึ่งลดลง 53 ล้านคนและ 134 ล้านคนตามลำดับ จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ขององค์การสหประชาชาติ

การวิเคราะห์ล่าสุดโดยนักประชากรศาสตร์ (เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์เซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งออสเตรเลีย) ตั้งคำถามถึงสมมติฐานทางประชากรศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการคาดการณ์เหล่านี้ และคาดว่าประชากรของจีนอาจลดลงเหลือเพียง 1.22 พันล้านคนในปี 2050 และ 525 ล้านคนในปี 2100

คำถามเกี่ยวกับสถิติการเกิด

นักประชากรศาสตร์ อี ฟู่เซียน จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสมมติฐานเรื่องประชากรจีนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เขาได้ตรวจสอบข้อมูลทางประชากรของจีนและพบความคลาดเคลื่อนที่ชัดเจนและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ความไม่สอดคล้องกันระหว่างจำนวนการเกิดที่รายงานกับจำนวนวัคซีนที่ฉีดให้ในวัยเด็ก และการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

สิ่งเหล่านี้ควรสอดคล้องกัน แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น นักวิเคราะห์มองว่ามีแรงจูงใจอย่างมากสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นในการบิดเบือนข้อมูล ตามหลักการของอ็อกแคม (Occam's Razor) คำอธิบายที่ง่ายที่สุดก็คือ การเกิดเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริง

อี้ตั้งข้อสังเกตว่าประชากรจีนในปี 2020 มีจำนวน 1.29 พันล้านคน ไม่ใช่ 1.42 พันล้านคน ซึ่งเป็นการนับต่ำกว่าความเป็นจริงกว่า 130 ล้านคน สถานการณ์เลวร้ายที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก อี้คาดการณ์ว่าด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำ – 0.8 เทียบกับระดับทดแทนที่ 2.1 – ประชากรจีนจะลดลงเหลือ 1.10 พันล้านคนในปี 2050 และ 390 ล้านคนในปี 2100 โปรดทราบว่าเขายังมีการคาดการณ์ที่มองโลกในแง่ร้ายกว่านั้นอีกด้วย

เราเคยเห็นการประมาณการอื่นๆ ที่ระบุว่าประชากรของจีนอาจน้อยกว่าที่รายงานในปัจจุบันถึง 250 ล้านคน จีนครองส่วนแบ่งประมาณ 40% ของความต้องการเรซินพลาสติกทั่วโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับประชากรและปัจจัยอื่นๆ จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อพลวัตของความต้องการเรซินพลาสติกทั่วโลก

ปัจจุบันความต้องการใช้เรซินต่อหัวประชากรของจีนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณพลาสติกในสินค้าสำเร็จรูปที่ส่งออกและบทบาทของจีนในฐานะ "โรงงานของโลก" อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้กำลังเปลี่ยนแปลงไป

แนะนำสถานการณ์ต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ตรวจสอบสมมติฐานบางประการของอี้ฟู่เซียน และพัฒนาสถานการณ์ทางเลือกเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ของประชากรและความต้องการพลาสติกของจีน โดยใช้การคาดการณ์ประชากรของจีนจากองค์การสหประชาชาติในปี 2024 เป็นข้อมูลพื้นฐาน

การคาดการณ์จำนวนประชากรของจีนครั้งล่าสุดของสหประชาชาติได้รับการปรับลดลงจากการประเมินครั้งก่อนๆ จากนั้นเราจึงใช้การคาดการณ์ล่าสุดจากฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของ ICIS จนถึงปี 2050

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการเรซินหลักต่อหัวของจีน ได้แก่ อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน (ABS), โพลีเอทิลีน (PE), โพลีโพรพีลีน (PP), โพลีสไตรีน (PS) และโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) เพิ่มขึ้นจากเกือบ 73 กิโลกรัมในปี 2020 เป็น 144 กิโลกรัมในปี 2050

นอกจากนี้ เรายังได้ตรวจสอบช่วงเวลาหลังปี 2050 และตั้งสมมติฐานว่าความต้องการเรซินต่อหัวประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 150 กิโลกรัมในช่วงทศวรรษ 2060 ก่อนที่จะลดลงในช่วงปลายศตวรรษเหลือ 141 กิโลกรัมในปี 2100 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านและแนวโน้มทั่วไปของเศรษฐกิจที่เติบโตเต็มที่ ตัวอย่างเช่น ความต้องการเรซินต่อหัวประชากรในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงสุดที่ 101 กิโลกรัมในปี 2004

สำหรับสถานการณ์ทางเลือก เราสมมติว่าประชากรในปี 2020 มีจำนวน 1.42 พันล้านคน แต่ว่าอัตราการเจริญพันธุ์ในอนาคตจะเฉลี่ยอยู่ที่ 0.75 คนต่อคน ส่งผลให้ประชากรในปี 2050 มีจำนวน 1.15 พันล้านคน และในปี 2100 มีจำนวน 373 ล้านคน เราเรียกสถานการณ์นี้ว่า "สถานการณ์ประชากรที่เลวร้าย" (Dire Demographics)

ในสถานการณ์นี้ เรายังสมมติด้วยว่าเนื่องจากความท้าทายทางเศรษฐกิจ ความต้องการเรซินจะถึงจุดอิ่มตัวเร็วกว่าและในระดับที่ต่ำกว่า โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าจีนจะไม่สามารถก้าวพ้นสถานะประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วได้

พลวัตทางประชากรศาสตร์ก่อให้เกิดอุปสรรคทางเศรษฐกิจมากเกินไป ในสถานการณ์นี้ จีนจะสูญเสียส่วนแบ่งผลผลิตภาคการผลิตทั่วโลกเนื่องจากโครงการดึงฐานการผลิตกลับประเทศของประเทศอื่น ๆ และความตึงเครียดทางการค้า ส่งผลให้ความต้องการเรซินจากพลาสติกลดลง และทำให้การส่งออกสินค้าสำเร็จรูปมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับกรณีพื้นฐาน

นอกจากนี้ เรายังคาดการณ์ว่าภาคบริการจะมีส่วนแบ่งในเศรษฐกิจจีนเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์และหนี้สินส่งผลกระทบต่อพลวัตทางเศรษฐกิจไปจนถึงทศวรรษ 2030 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างกำลังเกิดขึ้น ในกรณีนี้ เราได้จำลองความต้องการใช้เรซินต่อหัวประชากรให้เพิ่มขึ้นจาก 73 กิโลกรัมในปี 2020 เป็น 101 กิโลกรัมในปี 2050 และสูงสุดที่ 104 กิโลกรัม

ผลลัพธ์ของสถานการณ์จำลอง

ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน ความต้องการเรซินหลักจะเพิ่มขึ้นจาก 103.1 ล้านตันในปี 2020 และเริ่มเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มที่ในทศวรรษ 2030 โดยจะแตะระดับ 188.6 ล้านตันในปี 2050 หลังจากปี 2050 จำนวนประชากรที่ลดลงและพลวัตของตลาด/เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลเสียต่อความต้องการ ทำให้ความต้องการลดลงเหลือ 89.3 ล้านตันในปี 2100 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับความต้องการก่อนปี 2020

ภายใต้สถานการณ์ "ภาวะประชากรตกต่ำ" หากมองในแง่ร้ายมากขึ้น และพลวัตทางเศรษฐกิจลดลง ความต้องการเรซินหลักจะเพิ่มขึ้นจาก 103.1 ล้านตันในปี 2020 และเริ่มเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มที่ในทศวรรษ 2030 โดยจะแตะระดับ 116.2 ล้านตันในปี 2050

ด้วยจำนวนประชากรที่ลดลงและภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย ความต้องการจึงลดลงเหลือ 38.7 ล้านตันในปี 2100 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับความต้องการก่อนปี 2010

ผลกระทบต่อการพึ่งพาตนเองและการค้า

สิ่งนี้มีผลกระทบต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเรซินพลาสติกของจีนและดุลการค้าสุทธิของจีน ในกรณีพื้นฐาน การผลิตเรซินหลักของจีนเพิ่มขึ้นจาก 75.7 ล้านตันในปี 2020 เป็น 183.9 ล้านตันในปี 2050

แบบจำลองพื้นฐานชี้ให้เห็นว่าจีนยังคงเป็นผู้นำเข้าเรซินหลักสุทธิ แต่ปริมาณการนำเข้าสุทธิจะลดลงจาก 27.4 ล้านตันในปี 2020 เหลือ 4.7 ล้านตันในปี 2050 เราจึงมุ่งเน้นเฉพาะช่วงเวลาถึงปี 2050 เท่านั้น

ในระยะสั้น การจัดหาเรซินส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากจีนตั้งเป้าหมายที่จะพึ่งพาตนเอง แต่ในช่วงทศวรรษ 2030 การขยายกำลังการผลิตจะชะลอตัวลงในตลาดโลกที่มีสินค้าล้นตลาดและความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ภายใต้สถานการณ์ด้านประชากรศาสตร์ที่เลวร้าย การผลิตจึงมีมากกว่าเพียงพอ และภายในต้นทศวรรษ 2030 จีนจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านเรซินเหล่านี้ และกลายเป็นผู้ส่งออกสุทธิ 3.6 ล้านตันในปี 2035, 7.1 ล้านตันในปี 2040, 9.7 ล้านตันในปี 2045 และ 11.6 ล้านตันในปี 2050

ด้วยปัญหาด้านประชากรศาสตร์ที่ย่ำแย่และพลวัตทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย การบรรลุความพอเพียงในตนเองและการส่งออกสุทธิจึงเกิดขึ้นได้เร็วกว่ากำหนด แต่ก็ต้อง "บริหารจัดการ" เพื่อลดความตึงเครียดทางการค้า

แน่นอนว่าเราได้พิจารณาถึงเรื่องประชากรศาสตร์ในแง่ที่ค่อนข้างหดหู่ใจ ซึ่งก็คืออนาคตที่อัตราการเกิดต่ำและลดลง “ประชากรศาสตร์คือชะตากรรม” ดังที่ออกุสต์ กอมต์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 กล่าวไว้ แต่ชะตากรรมนั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัว นี่เป็นเพียงอนาคตที่เป็นไปได้หนึ่งเดียว

ยังมีอนาคตที่เป็นไปได้อื่นๆ อีก เช่น อนาคตที่อัตราการเกิดฟื้นตัว และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ผสานกันเพื่อเพิ่มผลผลิตและนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่สถานการณ์ที่นำเสนอในที่นี้สามารถช่วยให้บริษัทเคมีภัณฑ์คิดถึงความไม่แน่นอนอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจที่จะส่งผลต่ออนาคตของตนเอง เพื่อที่จะสร้างเรื่องราวของตนเองในที่สุด