ตลาดสารเคลือบของแอฟริกา: โอกาสและข้อเสียในช่วงปีใหม่

คาดว่าเศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตเล็กน้อยในปี 2567 โดยรัฐบาลของทวีปนี้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวมากขึ้นในปี 2568 ซึ่งจะปูทางไปสู่การฟื้นฟูและการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านการขนส่ง พลังงาน และที่อยู่อาศัย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการบริโภคสารเคลือบประเภทต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจใหม่สำหรับแอฟริกาโดยธนาคารพัฒนาแอฟริกาประจำภูมิภาค (AfDB) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของทวีปนี้จะเติบโตถึง 3.7% ในปี 2567 และ 4.3% ในปี 2568

รายงานของ AfDB ระบุว่า “การคาดการณ์การฟื้นตัวของการเติบโตเฉลี่ยของแอฟริกาจะนำโดยแอฟริกาตะวันออก (เพิ่มขึ้น 3.4 จุดเปอร์เซ็นต์) และแอฟริกาตอนใต้และแอฟริกาตะวันตก (เพิ่มขึ้น 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์)”

ประเทศในแอฟริกาอย่างน้อย 40 ประเทศ "จะมีการเติบโตที่สูงขึ้นในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 และจำนวนประเทศที่มีอัตราการเติบโตมากกว่า 5% จะเพิ่มขึ้นเป็น 17 ประเทศ" ธนาคารกล่าวเสริม

การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ แม้จะเล็กน้อยก็ตาม คาดว่าจะช่วยสนับสนุนความพยายามของแอฟริกาในการลดภาระหนี้ต่างประเทศ ส่งเสริมโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังดำเนินการและล่าช้า โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยราคาประหยัด ถนน ทางรถไฟ รวมถึงสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับประชากรนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โครงการโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากกำลังดำเนินการอยู่ในหลายประเทศในแอฟริกาแม้ว่าปี 2567 จะใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว โดยซัพพลายเออร์สารเคลือบบางส่วนในภูมิภาครายงานว่ารายได้จากการขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของปี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากผลงานที่ดีของภาคการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และการลงทุนเพิ่มเติมในภาคที่อยู่อาศัย

ตัวอย่างเช่น Crown Paints (Kenya) PLC ซึ่งก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2501 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก มีรายได้เติบโตร้อยละ 10 ในช่วงครึ่งปีแรกที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็น 47.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 43 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อน

กำไรก่อนหักภาษีของบริษัทอยู่ที่ 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับ 568,700 เหรียญสหรัฐในช่วงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2023 ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจาก “การเติบโตของปริมาณการขาย”

“ผลกำไรโดยรวมยังได้รับการส่งเสริมจากการที่ค่าเงินชิลลิงเคนยาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของโลกในช่วงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และอัตราแลกเปลี่ยนที่เอื้ออำนวยทำให้ราคาของวัตถุดิบนำเข้ามีเสถียรภาพ” คอนราด นยิคูรี เลขานุการบริษัท Crown Paints กล่าว

ผลประกอบการที่ดีของ Crown Paints ส่งผลเป็นวงกว้างต่อการจัดหาแบรนด์สินค้าบางแบรนด์จากผู้เล่นในตลาดโลกซึ่งบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนภายในแอฟริกาตะวันออก

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สีทารถยนต์ภายใต้แบรนด์ Motocryl ของตนเองสำหรับตลาดทั่วไปแล้ว Crown Paints ยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Duco รวมถึงผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกจาก Nexa Autocolour (PPG) และ Duxone (Axalta Coating Systems) รวมถึง Pidilite บริษัทชั้นนำด้านกาวและเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ขณะเดียวกัน สี Crown Silicone ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Wacker Chemie AG

ในส่วนอื่นๆ บริษัท Akzo Nobel ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารเคลือบเฉพาะทางสำหรับน้ำมัน ก๊าซ และทางทะเล ซึ่งมีข้อตกลงจัดหาผลิตภัณฑ์กับ Crown Paints ระบุว่ายอดขายในแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลาง มียอดขายอินทรีย์เพิ่มขึ้น 2% และรายได้ 1% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 บริษัทระบุว่าการเติบโตของยอดขายอินทรีย์นั้นส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดย "การกำหนดราคาในเชิงบวก"

PPG Industries รายงานแนวโน้มเชิงบวกที่คล้ายคลึงกัน โดยระบุว่า "ยอดขายผลิตภัณฑ์เคลือบสถาปัตยกรรมในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นแนวโน้มเชิงบวกหลังจากที่ลดลงมาหลายไตรมาส"

การเพิ่มขึ้นของการบริโภคสีและสารเคลือบผิวในแอฟริกาอาจเกิดจากความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับแนวโน้มการบริโภคส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยืดหยุ่นของภูมิภาค และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เฟื่องฟูในประเทศต่างๆ เช่น เคนยา ยูกันดา และอียิปต์

รายงานของ AfDB ระบุว่า “จากการเติบโตของชนชั้นกลางและรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น การบริโภคส่วนบุคคลในแอฟริกาจึงนำมาซึ่งโอกาสอันสำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”

ในความเป็นจริง ธนาคารสังเกตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาว่า "รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในแอฟริกามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขับเคลื่อนโดยปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของประชากร การขยายตัวของเมือง และชนชั้นกลางที่เพิ่มสูงขึ้น"

ธนาคารระบุว่ารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในแอฟริกาเติบโตจาก 470,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2010 เป็นมากกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2020 ซึ่งถือเป็นการขยายตัวอย่างมากที่สร้าง "ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง รวมถึงเครือข่ายการขนส่ง ระบบพลังงาน โทรคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำและสุขาภิบาล"

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลต่างๆ ในภูมิภาคกำลังส่งเสริมวาระการพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัด โดยมีเป้าหมายให้มีหน่วยที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 50 ล้านหน่วย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในทวีป ซึ่งอาจอธิบายถึงปริมาณการใช้วัสดุตกแต่งและสถาปัตยกรรมที่พุ่งสูงขึ้นในปี 2567 และคาดว่าจะยังคงมีแนวโน้มเช่นนี้ต่อไปในปี 2568 เนื่องจากคาดว่าโครงการต่างๆ เหล่านี้จะแล้วเสร็จในระยะกลางถึงระยะยาว

แม้ว่าแอฟริกาคาดว่าจะเข้าสู่ปี 2025 พร้อมกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เฟื่องฟู แต่ตลาดโลกยังคงมีความไม่แน่นอน ซึ่งเชื่อมโยงกับความต้องการที่อ่อนแอทั่วโลก ซึ่งทำให้ส่วนแบ่งตลาดส่งออกของทวีปลดลง และความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศต่างๆ เช่น ซูดาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และโมซัมบิก

ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ของกานา ซึ่งมีมูลค่า 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021 คาดว่าจะเติบโตถึง 10.64 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2027 ตามรายงานของฝ่ายบริหารของเขตอุตสาหกรรม Dawa ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะในกานา โดยมีจุดประสงค์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเบาและหนักที่หลากหลายในภาคส่วนต่างๆ

“วิถีการเติบโตนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพมหาศาลที่แอฟริกามีในฐานะตลาดยานยนต์” รายงานระบุ

“ความต้องการยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นภายในทวีปนี้ ประกอบกับแรงผลักดันในการพึ่งพาตนเองในการผลิต เปิดโอกาสให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือทางเทคโนโลยี และความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ระดับโลก” รายงานดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมอีกด้วย

ในแอฟริกาใต้ สภาธุรกิจยานยนต์ของประเทศ (naamsa) ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ เปิดเผยว่า การผลิตยานยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 13.9% จาก 555,885 คันในปี 2022 เป็น 633,332 คันในปี 2023 "เกินการเพิ่มขึ้นของการผลิตยานยนต์ทั่วโลกเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 10.3% ในปี 2023"

การเอาชนะความท้าทาย

ผลประกอบการของเศรษฐกิจของแอฟริกาในปีใหม่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลในทวีปแอฟริกาจะรับมือกับความท้าทายบางประการอย่างไร ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อตลาดเคลือบผิวของทวีปนี้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น สงครามกลางเมืองที่ยังคงคุกรุ่นในซูดานยังคงทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ระบบขนส่ง อาคารที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ และหากไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การดำเนินงานและการบำรุงรักษาสินทรัพย์โดยผู้รับเหมาเคลือบผิวก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ในขณะที่การทำลายโครงสร้างพื้นฐานจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์สารเคลือบผิวในช่วงการฟื้นฟู ผลกระทบของสงครามต่อเศรษฐกิจอาจร้ายแรงในระยะกลางถึงระยะยาวก็ได้

“ผลกระทบของความขัดแย้งต่อเศรษฐกิจของซูดานดูเหมือนจะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้มาก โดยผลผลิตที่แท้จริงหดตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเป็น 37.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2566 จาก 12.3 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมกราคม 2567” AfDB กล่าว

“ความขัดแย้งยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างซูดานใต้ ซึ่งพึ่งพาท่อส่งและโรงกลั่นของซูดานใต้เป็นอย่างมาก รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือสำหรับการส่งออกน้ำมันด้วย” รายงานระบุเพิ่มเติม

ตามรายงานของ AfDB ความขัดแย้งดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อศักยภาพทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญ และห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้การค้าและการส่งออกต่างประเทศได้รับอุปสรรคสำคัญ

หนี้สินของแอฟริกายังเป็นภัยคุกคามต่อความสามารถของรัฐบาลในภูมิภาคในการใช้จ่ายกับภาคส่วนที่ใช้สารเคลือบหนัก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง

“ในประเทศส่วนใหญ่ของแอฟริกา ต้นทุนการบริการหนี้เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การคลังของรัฐตึงตัว และจำกัดขอบเขตการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและการลงทุนในทุนมนุษย์ ซึ่งทำให้ทวีปนี้ติดอยู่ในวัฏจักรอันโหดร้ายที่ทำให้แอฟริกาติดอยู่ในวิถีการเติบโตต่ำ” ธนาคารกล่าวเสริม

สำหรับตลาดแอฟริกาใต้ Sapma และสมาชิกต้องเตรียมรับมือกับระบบเศรษฐกิจที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูง การขาดแคลนพลังงาน และปัญหาทางด้านการขนส่ง ก่อให้เกิดข้อจำกัดในการเติบโตสำหรับภาคการผลิตและการทำเหมืองของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ด้วยการคาดการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของแอฟริกาและการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้านทุนโดยรัฐบาลในภูมิภาค ตลาดการเคลือบของทวีปนี้ก็อาจเติบโตได้ในปี 2568 และปีต่อๆ ไป