ตลาดสีเคลือบในแอฟริกา: โอกาสและความท้าทายในปีใหม่

คาดว่าเศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตเล็กน้อยในปี 2024 โดยรัฐบาลในทวีปนี้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวมากขึ้นในปี 2025 ซึ่งจะปูทางไปสู่การฟื้นฟูและการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขนส่ง พลังงาน และที่อยู่อาศัย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการบริโภคสีเคลือบประเภทต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับใหม่สำหรับแอฟริกาโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา (AfDB) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของทวีปจะเติบโตขึ้นเป็น 3.7% ในปี 2024 และ 4.3% ในปี 2025

รายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา (AfDB) ระบุว่า "การคาดการณ์การฟื้นตัวของการเติบโตเฉลี่ยของแอฟริกาจะนำโดยแอฟริกาตะวันออก (เพิ่มขึ้น 3.4 จุดเปอร์เซ็นต์) และแอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันตก (เพิ่มขึ้นประเทศละ 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์)"

ธนาคารระบุเพิ่มเติมว่า อย่างน้อย 40 ประเทศในแอฟริกา “จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในปี 2024 เมื่อเทียบกับปี 2023 และจำนวนประเทศที่มีอัตราการเติบโตมากกว่า 5% จะเพิ่มขึ้นเป็น 17 ประเทศ”

แม้การเติบโตที่คาดการณ์ไว้จะเล็กน้อย แต่ก็คาดว่าจะช่วยสนับสนุนความพยายามของแอฟริกาในการลดภาระหนี้ต่างประเทศ กระตุ้นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังดำเนินการและที่ล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยราคาประหยัด ถนน ทางรถไฟ รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โครงการโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากกำลังดำเนินการอยู่ในหลายประเทศในทวีปแอฟริกา แม้ว่าปี 2024 จะใกล้สิ้นสุดลงแล้ว โดยซัพพลายเออร์สีเคลือบหลายรายในภูมิภาคนี้รายงานว่ารายได้จากการขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของปี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่ดีของภาคการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และการลงทุนเพิ่มเติมในภาคที่อยู่อาศัย

ตัวอย่างเช่น บริษัท Crown Paints (Kenya) PLC ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาตะวันออก ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 10% ในช่วงครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 เป็น 47.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า

กำไรก่อนหักภาษีของบริษัทอยู่ที่ 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 568,700 ดอลลาร์สหรัฐในงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นผลมาจาก “การเติบโตของปริมาณการขาย”

“ผลกำไรโดยรวมเพิ่มขึ้นจากการแข็งค่าของเงินชิลลิงเคนยาเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของโลกในช่วงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 และอัตราแลกเปลี่ยนที่เอื้ออำนวยช่วยให้ราคาวัตถุดิบนำเข้ามีเสถียรภาพ” คอนราด นยีคุริ เลขานุการบริษัทคราวน์เพนท์ กล่าว

ผลประกอบการที่ดีของ Crown Paints ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการจัดหาสินค้าจากแบรนด์ต่างๆ ของผู้เล่นในตลาดโลก ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในแอฟริกาตะวันออก

นอกจากสีพ่นรถยนต์ของตนเองภายใต้แบรนด์ Motocryl สำหรับตลาดทั่วไปแล้ว Crown Paints ยังจัดจำหน่ายแบรนด์ Duco รวมถึงผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกจาก Nexa Autocolour (PPG) และ Duxone (Axalta Coating Systems) ตลอดจนบริษัทชั้นนำด้านกาวและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างอย่าง Pidilite อีกด้วย ในขณะเดียวกัน สีในกลุ่ม Crown Silicone ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Wacker Chemie AG

ในส่วนอื่นๆ บริษัท Akzo Nobel ยักษ์ใหญ่ด้านสีเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และการเดินเรือ ซึ่งเป็นคู่ค้ากับ Crown Paints กล่าวว่า ยอดขายในแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดในภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลาง มีการเติบโตของยอดขายแบบไม่รวมผลกระทบจากตลาดหลัก 2% และรายได้เพิ่มขึ้น 1% ในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทระบุว่า การเติบโตของยอดขายแบบไม่รวมผลกระทบจากตลาดหลักนั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก “การกำหนดราคาที่เป็นบวก”

บริษัท PPG Industries ก็ได้รายงานมุมมองเชิงบวกที่คล้ายคลึงกัน โดยระบุว่า "ยอดขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นทรงตัว ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีหลังจากที่ลดลงมาหลายไตรมาส"

การบริโภคสีและสารเคลือบที่เพิ่มขึ้นในแอฟริกา อาจเป็นผลมาจากความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนที่เติบโตขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งของภูมิภาค และการบูมของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศต่างๆ เช่น เคนยา ยูกันดา และอียิปต์

รายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา (AfDB) ระบุว่า “ด้วยชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้นและการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น การบริโภคภาคเอกชนในแอฟริกาจึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”

อันที่จริง ธนาคารได้สังเกตการณ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาว่า “การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนในแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง และชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต”

ธนาคารระบุว่า การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนในแอฟริกาเติบโตจาก 470 พันล้านดอลลาร์ในปี 2010 เป็นมากกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2020 ซึ่งแสดงถึงการขยายตัวอย่างมากที่ก่อให้เกิด “ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น รวมถึงเครือข่ายการขนส่ง ระบบพลังงาน โทรคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำและสุขอนามัย”

นอกจากนี้ รัฐบาลต่างๆ ในภูมิภาคกำลังส่งเสริมนโยบายที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 50 ล้านหน่วยที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนในทวีปนี้ นี่อาจเป็นคำอธิบายสำหรับการบริโภคสีเคลือบตกแต่งและงานสถาปัตยกรรมที่เพิ่มขึ้นในปี 2024 ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวโน้มที่ต่อเนื่องในปี 2025 เนื่องจากโครงการหลายโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในระยะกลางถึงระยะยาว

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าแอฟริกาคาดว่าจะก้าวเข้าสู่ปี 2025 ด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เฟื่องฟู แต่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนในตลาดโลกที่เชื่อมโยงกับความต้องการทั่วโลกที่อ่อนแอ ซึ่งส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดส่งออกของทวีปลดลง และความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศต่างๆ เช่น ซูดาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และโมซัมบิก

ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ของกานา ซึ่งมีมูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 คาดว่าจะเติบโตถึง 10.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027 ตามรายงานของผู้บริหารเขตอุตสาหกรรมดาวา ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในกานา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเบาและหนักหลากหลายประเภทในหลากหลายภาคส่วน

รายงานระบุว่า "แนวโน้มการเติบโตนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพอันมหาศาลที่แอฟริกามีในฐานะตลาดรถยนต์"

รายงานระบุเพิ่มเติมว่า “ความต้องการยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นภายในทวีป ควบคู่ไปกับความพยายามที่จะพึ่งพาตนเองในการผลิต เปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับการลงทุน ความร่วมมือทางเทคโนโลยี และการเป็นพันธมิตรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ระดับโลก”

ในแอฟริกาใต้ สภาธุรกิจยานยนต์แห่งประเทศ (naamsa) ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ของอุตสาหกรรมยานยนต์แอฟริกาใต้ ระบุว่า การผลิตรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 13.9% จาก 555,885 คันในปี 2022 เป็น 633,332 คันในปี 2023 ซึ่ง "สูงกว่าการเพิ่มขึ้นปีต่อปีของการผลิตรถยนต์ทั่วโลกที่ 10.3% ในปี 2023"

การเอาชนะความท้าทาย

ผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจแอฟริกาในปีใหม่จะขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลในทวีปนี้จะจัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อตลาดสีเคลือบของทวีปอย่างไร

ตัวอย่างเช่น สงครามกลางเมืองที่รุนแรงในซูดานยังคงทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ระบบขนส่ง อาคารที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ และหากขาดเสถียรภาพทางการเมือง การดำเนินงานและการบำรุงรักษาทรัพย์สินโดยผู้รับเหมาเคลือบผิวก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

แม้ว่าการทำลายโครงสร้างพื้นฐานจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์สีเคลือบในช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู แต่ผลกระทบของสงครามต่อเศรษฐกิจอาจร้ายแรงในระยะกลางถึงระยะยาว

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา (AfDB) ระบุว่า "ผลกระทบจากความขัดแย้งต่อเศรษฐกิจของซูดานดูเหมือนจะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยผลผลิตที่แท้จริงหดตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเป็น 37.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2023 จาก 12.3 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมกราคม 2024"

รายงานระบุเพิ่มเติมว่า "ความขัดแย้งนี้ยังส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านอย่างซูดานใต้ ซึ่งพึ่งพาระบบท่อส่งและโรงกลั่นน้ำมัน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือของอดีตประเทศดังกล่าวสำหรับการส่งออกน้ำมันเป็นอย่างมาก"

ตามรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา (AfDB) ความขัดแย้งดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานหลัก ส่งผลให้เกิดอุปสรรคอย่างมากต่อการค้าต่างประเทศและการส่งออก

หนี้สินของแอฟริกายังเป็นภัยคุกคามต่อศักยภาพของรัฐบาลในภูมิภาคในการใช้จ่ายกับภาคส่วนที่ใช้สีเคลือบปริมาณมาก เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ธนาคารกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในประเทศแอฟริกาหลายแห่ง ต้นทุนการชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การเงินสาธารณะตึงเครียด และจำกัดขอบเขตการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและการลงทุนในทุนมนุษย์ ซึ่งทำให้ทวีปแอฟริกาติดอยู่ในวงจรเลวร้ายที่ดักจับแอฟริกาไว้ในเส้นทางการเติบโตที่ต่ำ”

สำหรับตลาดแอฟริกาใต้ Sapma และสมาชิกต้องเตรียมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสูง การขาดแคลนพลังงาน และปัญหาด้านโลจิสติกส์ เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของภาคการผลิตและเหมืองแร่ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ด้วยการคาดการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจแอฟริกาและการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายด้านทุนของรัฐบาลในภูมิภาค ตลาดสีเคลือบของทวีปแอฟริกาก็อาจเติบโตขึ้นในปี 2025 และปีต่อๆ ไปเช่นกัน